瑞银：重申创科实业(00669)“买入”评级 目标价升至132港元

智通财经APP获悉，瑞银发布研究报告称，虽然创科实业(00669)的无线平台广为投资者所知，但认为平台的价值仍不被广泛清楚。该行的分析建议，售后电池作为平台价值的核心，可能占创科2028年预计纯利40%，基于对苹果(AAPL.US)和Eaton的案例研究，该行认为这部分业务应该获得更高的估值。故此，将公司目标价由121港元升至132港元，重申“买入”评级。

该行表示，其初步模型反映创科的售后电池销售在2023年到2028年期间会快速增长至37亿美元，支撑收入增长，扩大毛利率，并提高公司的估值。该行表示，现价相当于今年预测市盈率17倍，与公司的历史平均水平相若，但仍明显低于有相同平台的公司，认为上升的平台价值并未反映其中。