花旗：维持蒙牛乳业(02319)“买入”评级目标价20.9港元

作者：智通财经宋芝萦 2025-02-19 16:42:07

若剔除贝拉米减值及联营亏损影响，估算集团去年基本溢利料在46.4亿至51.5亿元人民币之间，较该行预测的44.76亿元人民币高出4%至15%。

智通财经APP获悉，花旗发布研报称，维持蒙牛乳业(02319)“买入”评级，目标价20.9港元。该行称蒙牛发盈警，受累于非现金减值及一次性项目减值高于预期，当中贝拉米预计将会录得亏损，对业绩影响在38亿至40亿人民币之间;若剔除贝拉米减值及联营亏损影响，估算集团去年基本溢利料在46.4亿至51.5亿元人民币之间，较该行预测的44.76亿元人民币高出4%至15%，主要受惠于经营利润率优于预期。

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花旗：维持蒙牛乳业(02319)“买入”评级 目标价20.9港元

花旗：维持蒙牛乳业(02319)“买入”评级目标价20.9港元