高盛：降比亚迪电子(00285)目标价至57.38港元维持“买入”评级

作者：智通财经宋芝萦 2025-03-27 15:00:18

比亚迪电子(00285)去年下半年毛利逊预期，但该行预期公司毛利将于未来数年在产品组合向组件迈进的带动下复苏。

智通财经APP获悉，高盛发布研报称，比亚迪电子(00285)去年下半年毛利逊预期，但预期公司毛利将于未来数年在产品组合向组件迈进的带动下复苏。考虑到去年下半年业绩，下调2025至2027年净利预测各18%、19%、12%，主要是因为毛利较低及业务扩张所需的研发投资增加。较低的毛利反映2024年较高的折旧及员工股票奖励计划成本，以及汽车供应链持续的价格竞争。该行维持比亚迪电子“买入”评级，目标价由67.05港元降至57.35港元。

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高盛：降比亚迪电子(00285)目标价至57.38港元 维持“买入”评级

高盛：降比亚迪电子(00285)目标价至57.38港元维持“买入”评级