A股晚间热点 | 沪深北交易所优化再融资 释放3个重磅信号

1、沪深北交易所优化再融资 释放3个重磅信号

重要程度：★★★★★

2月9日，沪深北交易所宣布优化再融资一揽子措施。再融资是资本市场的重要基础制度，在支持上市公司做优做强、促进资源优化配置等方面发挥着重要作用。这一轮优化，释放出3个信号。

信号一：扶优、扶科的政策导向突出。业内预计，这将缩短优质上市公司再融资的时间周期，有利于企业抢抓市场机遇，进一步做优做强，也有利于引导市场资源加快向新质生产力领域聚集。

信号二：系统优化再融资流程，回应市场关切。业内人士认为，这其实为优质上市公司面对市场机遇及时进行再融资打开了更大空间。

信号三：加强再融资全过程监管，营造良好市场生态。随着本轮再融资一揽子措施的推出，业内人士建议，应引导企业专注主业、提升盈利能力，真正实现“以质取胜”而非“以量取胜”。在满足企业合理融资需求的同时，避免对二级市场造成过度冲击，维护市场平稳健康发展。

2、商务部召开重磅会议！汽车消费又迎利好，低估值绩优潜力股仅3只

重要程度：★★★★

2月9日消息，商务部6日召开汽车企业座谈会，研究汽车流通消费有关工作。商务部副部长盛秋平表示，2026年，商务部将会同相关部门，坚持政策支持和改革创新并举，存量措施和增量政策集成发力，优化实施汽车以旧换新，开展汽车流通消费改革试点，完善行业管理制度，多措并举推动汽车消费扩容提质。与会企业代表表示，将继续深耕细作，齐心协力推动我国汽车行业高质量发展。

展望后市，中信建投指出，当前汽车板块处于淡季弱势表现，但近期来看，市场对销量悲观预期反馈逐步钝化，悲观预期见底，结构性看反内卷及出海预期改善，自动驾驶政策催化落地，人形机器人特斯拉V3临近推出节点。2026年汽车以旧换新政策支撑内需，商用车或更为受益；结构性看多端侧AI(无人驾驶及机器人)商业化0-1突破带来估值弹性。

此外，自选股梳理了年报业绩向好的低估值汽车概念股名单，其中3股净利预增翻倍，仅供参考。

3、国投白银LOF：将于2月10日开市起至当日10:30停牌，自2026年2月10日10:30复牌

重要程度：★★★

2月9日，国投白银LOF公告，为保护投资者利益，本基金将于2026年2月10日开市起至当日10:30停牌，自2026年2月10日10:30复牌。若本基金2026年2月10日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

4、科技巨头资本开支已超6000亿美元 黄仁勋发声力挺

重要程度：★★★

据媒体报道，包括微软、亚马逊、Meta、甲骨文公司和Alphabet在内的科技巨头，正计划在2026年总计投入超过6000亿美元的资本支出，这一数额接近日本2026年的支出预算，并超过德国和墨西哥的预算。

对此，英伟达CEO黄仁勋表示，英伟达CEO黄仁勋在接受外媒采访时表示，科技行业在AI(人工智能)基础设施方面不断增长的资本支出是合理、适当且可持续的，因为这些公司的现金流都将开始增长。他还认为，AI基础设施建设仍处于早期阶段，未来几年内需求将持续旺盛。

5、美国财长发声！美联储不会迅速缩表

重要程度：★★★

关于市场对美联储“缩表”的担忧情绪，美国财长贝森特在最新的讲话中表示，即便是在美联储主席提名人凯文·沃什的领导下，他不认为美联储会迅速采取缩减资产负债表的行动。他还强调，沃什将会是一位非常独立的美联储主席。

当前，沃什长期主张的一项核心议题正在华尔街引发热议。沃什曾表示支持通过建立1951年美联储—财政部协议的新版本，来彻底改革这两个机构之间的关系。有分析人士指出，若此次改革仅是行政程序上的微调，对规模达30万亿美元的国债市场短期影响有限。但若涉及对美联储当前逾6万亿美元证券组合的重大调整，则可能加剧市场波动，并根据具体情景引发对美联储独立性的更深层担忧。

6、财政部：因滞销等原因退运进境的商品 免征增值税、消费税

重要程度：★★★

2月9日，财政部发布关于跨境电子商务出口退运商品税收优惠政策的公告。其中提出，对自2026年1月1日至2027年12月31日期间在跨境电子商务海关监管代码(1210、9610、9710、9810)项下申报出口，因滞销、退货原因，自出口之日起6个月内原状退运进境的商品(不含食品)，免征进口关税和进口环节增值税、消费税。

7、大基金一期减持多家半导体公司 业内称正常投资退出

重要程度：★★★

开年以来，国家集成电路产业投资基金在半导体板块的减持动作持续受到市场关注。2月8日晚间，安路科技发布公告称，股东大基金一期拟在未来三个月内减持不超过公司总股本的2%。这已是安路科技自2025年以来第三次迎来大基金的减持计划。 与此同时，沪硅产业、泰凌微、慧智微等多家半导体公司也在近期相继披露了大基金的最新减持进展或计划。

从已公布的信息来看，大基金一期、二期均有减持操作，涉及公司多为已上市多年的半导体产业链企业。 尽管短期内减持动作频繁，但业内普遍认为，这是大基金作为产业投资基金的正常投资退出行为，长期陪伴产业成长、助力国产替代的战略方向并未改变。

8、七部门对头部平台企业和快递企业开展用工行政指导

重要程度：★★★

近日，人力资源社会保障部会同中央社会工作部、中央网信办、交通运输部、市场监管总局、国家邮政局、全国总工会，就维护新就业形态劳动者权益，对美团、淘宝闪购、京东秒送、闪送、顺丰同城、盒马、滴滴、T3出行、曹操出行、货拉拉、满帮、圆通速递、申通快递、中通快递、韵达快递、极兔快递等16家企业开展用工行政指导。

会议要求有关企业全面落实用工主体责任，持续改进劳动管理，切实保障好新就业形态劳动者权益。

9、交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈高德打车

重要程度：★★★

近日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室组织对高德打车进行了约谈。约谈指出高德打车对合作网约车平台管理不到位、压低运价、应急处置不当等突出问题，并要求高德打车立即落实约谈要求，深刻反思，采取针对性措施，确保全面整改到位，切实维护司机群体合法权益。高德打车表示将严格落实约谈要求，全面整改，增强风险意识，履行企业责任，维护公平竞争市场秩序。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，存储等受关注。

1、存储紧缺仍被低估？高盛：大幅上调供需缺口预期

高盛警告，市场正处于过去15年来最严重的存储芯片供应短缺前夜。高盛在最新报告中表示，2026-2027年全球存储器市场将经历史上最严重的供应短缺之一，DRAM、NAND和HBM三大品类供需缺口均大幅扩大。更重要的是，即使在智能手机和PC需求大幅下滑的极端情景下，强劲的服务器需求仍能吸收冲击，维持市场紧张格局。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、特高压 | 总投资557亿，两大特高压项目拟引入民营企业注资入股。

3、电影 | 近3000万元补贴，北京启动新春惠民观影活动。

4、地产 | 重庆：实施首次购房补贴和人才购房补贴。

偏正面公告方面，自选哥提示关注招商蛇口1月签约销售金额近80亿元等；偏负面公告方面，注意华谊兄弟7千万股拟被司法拍卖等。

偏正面公告

1、招商蛇口：1月实现签约销售金额76.74亿元

2、智光电气：控股子公司签订10.04亿元储能系统买卖合同

3、地铁设计：公司与广州地铁集团签订9.24亿元合同能源管理项目合同

4、惠泰医疗：拟以1.5亿至2亿元回购股份用于员工持股计划或股权激励

5、博威合金：控股股东博威集团拟增持1亿至1.5亿元

偏负面公告

1、龙洲股份控股孙公司一审被判赔偿5183.49万元

2、鼎信通讯：董事兼副总经理袁志双被罚款12万元

3、华谊兄弟：股东王忠军所持7000万股拟被司法拍卖 占其所持股份比例42.89%

4、优德精密：股东UCM拟合计减持不超3%股份

5、完美世界：实际控制人在股票异常波动期间减持124.7万股

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。