富瑞：管道业务分拆需尽快公布 予中石油H股(00857)“买入”评级

智通财经APP获悉，富瑞发表研究报告称，中石油(00857)昨日公布盈喜，预测上半年盈利同比增长107%至122%，优于市场预期，但逊于该行预期。富瑞予中石油H股“买入”评级，目标价为9元。

富瑞称，油价上升的因素未有全面反映于首季上游业务EBIT上，同时，似亦未能全面反映于第二季EBIT。中石油管理层预料，上游业务可能延迟一个月实现更高价格。

中石油管理层称，第二季炼油板块EBIT表现强劲，富瑞相信主要由产品需求强劲带动，因为内地打击部分“茶壶炼油厂”，该行又预测中国的炼油厂不会产能过剩。