小摩：升澳博(00880)目标价至10元 评级“中性”

智通财经APP获悉，摩根大通发表研究报告，称澳博(00880)第二季表现整体都有上升，管理层对表现都十分看好，而路(乙水)项目也按如期推进，相信是一个十分好的季度，故上调其EBITDA预测3%，目标价由9.5元升5%至10元。但由于今年以来股价已升36%，未来再大升的可能性有限，评级”中性”。

该行称，澳博第二季EBITDA符预期，利润率因幸运因素下跌，调整后表现持平。中场收入增加，7月表现强劲。路(乙水)项目将如期于明年下半年开业，预算不变。派中期息8仙，相当于30%的派息比率。