港股收盘(06.29) | 恒指收涨1.57% 创新药概念全天强势 半导体、科网股表现亮眼

智通财经APP获悉，港股三大指数今日集体反弹，恒指成功收复两万三大关，恒科指数一度涨超4%。截至收盘，恒生指数涨1.57%或354.82点，报23026.68点，全日成交额3153.79亿港元；恒生国企指数涨1.94%，报7605.34点；恒生科技指数涨3.23%，报4393.01点。

华泰证券认为，短期关注沽空压力较重、盈利预期边际企稳的超跌品种（传媒）及高股息防御（银行）。中期视角，仍建议均衡配置景气加速上行的半导体、电新和机械以及估值处于低位、业绩期后盈利预期企稳或上修、红利属性有所增强的部分食饮。消费者服务更建议等待宏微观高频数据出现改善迹象后的右侧机会。

蓝筹股表现

网易-S(09999)延续涨势。截至收盘，涨6.35%，报199.4港元，成交额31.19亿港元，贡献恒指28.78点。网易将自6月30日起在港交所转为双重主要上市。摩通大根预计，网易将于同日符合纳入沪港通的资格。此外，网易《遗忘之海》将于7月9日进行PC端公测，移动端将于7月上线。

其他蓝筹股方面，石药集团(01093)涨6.88%，报7.15港元，贡献恒指5.61点；药明生物(02269)涨6.78%，报35.28港元，贡献恒指13.52点；周大福(01929)跌1.68%，报11.1港元，拖累恒指0.57点；中银香港(02388)跌1.59%，报43.6港元，拖累恒指4.11点。

热门板块方面

盘面上，大型科网股多数走高，网易涨超6%，百度、美团涨超5%，阿里巴巴涨近4%。557个药品通过2026年医保目录初审，创新药概念全天走强；存储、功率半导体方向涨幅居前，兆易创新大涨超14%再创新高；欧洲热浪利好空调出口，家电股表现亮眼；美妆、旅游概念、食饮等消费股活跃。另一边，PCB概念、光通信股走势承压。

1. 医药股全天强势。截至收盘，荣昌生物(09995)涨14.43%，报79.7港元；康诺亚-B(02162)涨14.13%，报73.1港元；康方生物(09926)涨10.03%，报91.65港元；信达生物(01801)涨6.52%，报80.05港元。

据国家医保局公示，6月29日557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。中信建投指出，医保谈判+商保创新药目录双轮驱动，创新药可及性持续提升。医保谈判效率显著提升，谈判药品平均降幅趋稳，对真创新品种保持较高通过率；2025年首次设立“商保创新药目录”，有望扩大创新药放量空间。

2. 半导体股涨幅居前。截至收盘，兆易创新(03986)涨14.59%，报1241.0港元；华虹宏力(01347)涨7.76%，报204.2港元；中芯国际(00981)涨6.00%，报84.8港元；天域半导体(02658)涨5.95%，报48.4港元。

全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。另有报道称，六位知情人士透露，为缓解内存芯片涨价带来的成本压力，苹果公司正向美国政府游说，希望获批采购长鑫存储的内存芯片。

3. 家电股多数走高。截至收盘，海信家电(00921)涨7.00%，报26.3港元；美的集团(00300)涨4.60%，报84.05港元；海尔智家(06690)涨3.15%，报20.32港元。

近日，欧洲多地遭遇持续高温天气，多地打破高温纪录，发布高温预警。高温天气下，中国制造的移动空调、电扇等纳凉产品销量激增，甚至“一机难求”。海信空调销售数据显示，今年前6个月，海信空调西欧市场销售额同比增长超20%，法国市场同比增幅超100%。此外，海信旗下移动空调在德国、法国等欧洲多国持续脱销；美的集团今日对媒体回应称：“热浪显著带动了销售增长，尤其是PortaSplit空调，在部分销售渠道已经售罄。”

热门异动股

三新股同日挂牌上市。截至收盘，白鸽在线(02672)涨367.95%，报73港元；礼邦医药-B(09637)涨103.54%，报46港元；海光芯正(01191)涨44.74%，报165港元。

6月29日，三家分属金融科技、AI光电硬件、生物医药赛道的企业同步于香港联交所主板敲钟上市，分别是白鸽在线、海光芯正、礼邦医药。其中，“场景险AI第一股”白鸽在线大涨超360%，登顶今日三只新股涨幅榜首。

药捷安康-B(02617)强势反弹。截至收盘，涨39.78%，报12.72港元。

药捷安康公布，有意根据一般授权于市场进行股份购回，购回H股总金额最高为1亿元人民币或等值港元。公司指出，股份购回将由法规所准许的资金拨付，后续将注销、以库存股份形式持有、出售或转让所购回H股。

迅策(03317)显著攀升。截至收盘，涨15.92%，报119.4港元。

6月26日，中信建投首次覆盖迅策，给予“买入”评级，以“Token经济打开第二曲线”为核心主题。报告确认2025年下半年公司首次实现半年度盈利(经调整净利润5013万元)，全年营收12.85亿元同比增长103%，多元业务营收占比跃升至80%。

百度集团-SW(09888)表现亮眼。截至收盘，涨5.62%，报104.3港元。

据媒体报道，百度旗下的AI（人工智能）芯片子公司昆仑芯计划在香港上市，目标估值500亿美元（约合3398 亿元），并要求投资者承诺购买其芯片。昆仑芯原是百度内部负责AI芯片研发的部门，于2021年4月独立分拆.

中远海能(01138)再度回落。截至收盘，跌9.39%，报15.25港元。

美伊近期再次发生新一轮冲突，主要源于双方对结束战争的谅解备忘录存在不同解读，尤其是在霍尔木兹海峡通行条款上的分歧。在短暂冲突之后，有媒体报道称，美国和伊朗已同意停止互相袭击，双方将于30日在卡塔尔首都多哈继续谈判，聚焦霍尔木兹海峡问题。

长飞光纤光缆(06869)继续承压。截至收盘，跌4.47%，报239.4港元。

今年以来，亨通光电、远东股份、通鼎互联、合盛硅业、大族激光等启动光棒扩产计划。此外，康宁近期推出Glass Bridge玻璃基光互连方案。市场认为，行业利润格局将发生重构，利润将从光纤中游制造环节向玻璃基板上游环节转移，进而触发本轮光纤板块调整。