高盛：维持国泰(00293)目标价17.2元港元 重申“确信买入”评级

智通财经APP获悉，高盛证券发表研究报告称，昨日国泰航空(00293)举行了分析员会议，该行对于公司业务趋势感正面，特别是货运方面。为反映油价下降、汇价及国航(00753)业绩等数据，将国泰今年盈测调高7%，重申“确信买入”评级，目标价17.2港元不变。

高盛表示，国泰观察到客运收益率正在改善，但也留意到下半年港元转强，或影响以港元计价的外汇收入，加上经济客舱竞争仍激烈，因此该行对下半年客运收益较审慎。而近日美元强势可能影响收入，但应可支持成本管理，认为成本忧虑会较上半年减轻。

不过，货运需求及收益率维持正面，应可抵运客运的疲弱表现。管理层指，货运运载率提升主要受惠于食品、医药、汽车等方面带动。不过，在贸易局势紧张的环境下，货运前景仍充满不确定性，因此该行调高今年的货运收益率预测，并下调2019╱2020年增长预测。