融信中国(03301)拟发行新票据交换要约於2021年到期的旧票据

智通财经APP讯，融信中国(03301)公布，于2019年2月8日，该公司开始进行有关由美国境外未偿付的2021年到期的8.25%优先票据的交换要约及同意征求。另外公司正在进行一项同时发行新票据，旨在为该集团现有债务进行再融资。公司将寻求新票据于新交所上市。

其中，就于交换截止时间前有效呈交并获接纳进行交换的未偿付旧票据本金额每1000美元，合资格持有人将获得1000美元本金额的新票据、2.50美元现金、资本化利息及倘任何作出呈交的持有人有权收取的新票据本金额(包括资本化利息)并非1000美元的整数倍，则为相等于不发行新票据的本金额(包括资本化利息)的现金，以代替新票据的任何零碎金额。

公告称，公司预期不迟于2019年2月12日公布新票据的最低年利率。

公司预期，同时发行新票据所出售的任何额外新票据将按照相等于或大于所出售有关新票据本金额100%的发行价出售。

于发行后，在同时发行新票据中出售的额外新票据将按与交换要约中发行的相应新票据相同的条款并与之构成单一系列。