美银美林：升国寿(02628)目标价至27.07元 评级“买入”

智通财经APP获悉，美银美林发表报告称，国寿(02628)去年业绩表现疲弱，但市场已预期，相信去年造就的低基数，有利公司今年显着復甦。若股价受业绩表现拖累，相信是良好买入机会，料今年首季业绩表现强劲。该行上调今明两年盈利预测30%，并将今年新业务价值升幅预期由10%上调至18%，目标价相应自25.4元提升至27.07元，重申“买入”评级。

该行称，去年国寿新业务价值按年倒退17.6%，主要受上半年拖累，下半年新业务价值利润率回升，同比提升7个百分点。相信国寿最坏情况已过，今年首两个月“开门红”表现强劲，料首季首年保费(FYP)可有多于两位数升幅，同时利润率提升;公司又目标今年新业务价值可录双位数增长。