中金：今明两年国内风电市场或迎“抢装潮” 予东方电气(01072)“推荐”评级

智通财经APP获悉，中金发表研究报告，东方电气(01072)2018年表现符预期，考虑到风电、核电业务有望实现增长，将2019年盈利预测上调12%到14.4亿元人民币，2020年盈利预测为15.9亿元人民币，目标价维持在8.07港元，评级“推荐”。

报告指出，公司的新增订单稳步增长，未来两年，公司计划重点发展大机组以实现技术跨越并在东方风电进行混改，激发员工活力。加上2019与2020年国内风电市场或迎“抢装潮”，预计公司风电新增订单及收入将实现20%以上增长显著高于公司平均毛利率水平。而未来若核电重启，公司将受益于订单增加及批量化开工的成本降低。

该行认为，公司的火电业务疲弱影响收入，资产注入带动毛利率提升，新增业务中，金融服务、贸易和物流等毛利率分别达到92%、27%以及27%。