中国金茂(00817)将发行合共约2.5亿美元新票据

智通财经APP讯，中国金茂(00817)公布，有关该公司向持有方兴发展有限公司发行的于2021年到期年利率6.75%的 5亿美元担保优先票据(现有票据)的持有人提出交换要约，以用彼等的现有票据交换方兴光耀有限公司将予发行的以美元计值的新担保票据，待交换要约及同步新资金发行的先决条件于2019年6月21日达成或获豁免后，该公司将于同步新资金发行中发行约1.45亿美元的新票据，除根据其条款获提早赎回外，将于2024年6月21日到期，新票据自2019年6月21日(包括该日)起按年利率4.00%计息，发售价为新票据本金额的101.564%。

根据交换要约发行的新票据将与作为同步新资金发行一部分将予发行的新票据构成单一系列。

公告称，交换要约于2019年6月13日伦敦时间下午4:00到期。该公司随后于2019年6月14日宣佈，于交换届满期限之前，现有票据本金总额中的9809.6万美元已根据交换要约有效提呈进行交换。

就有效提呈进行交换及获接纳的现有票据而言，待交换要约的先决条件达成或获豁免后，该公司预期将根据交换要约发行新票据本金总额中的约1.05亿美元，连同根据同步新资金发行的已发行新票据1.45亿美元，将构成新票据的本金总额2.5亿美元。

假设交换要约于2019年6月21日结付，现有票据已有效提呈并获接纳交换的现有持有人亦将就有效提呈并获接纳交换现有票据本金额中的每1000美元就有关应计利息以现金形式收到12.375美元及收到代替新票据的任何零碎金额现金。