招银国际：国寿(02628)改革见成效 予目标价21.6港元

智通财经APP获悉，招银国际发表研究报告称，中国人寿（02628）随着改革渐见成效，估值可望重估，有望延续反弹走势，同时股价十分吸引，予其买入价19.8港元、目标价21.6港元、止蚀18.2港元。

该行指出，上半年上证综合指数升19%、恒指升10%，相信内险股的股权类投资收益强劲，加上去年保险收入及新业务价值的基数较低，国寿下月公布的中期业绩值得期待。另外，国寿致力改革的蓝图明确，其中有关提升股权投资表现方面，针对过往投资收益大幅波动，新措施包括推行市场化招聘及评估系统、严格监督第三方委托账户、增加长期股权投资比例。