兴证国际(08407)9月30日起招股 拟10月20日上市

兴证国际(08407)9月30日起至10月5日招股，其拟发行10亿股股份，当中10%为公开发售，招股价1.18港元至1.39港元(单位下同)，每手2000股，入场费2808.01元。公司拟于10月20日于创业板上市。联席保荐人为兴证国际及海通国际。

公告显示，兴证国际是一家全面服务证券集团，大股东兴业证券为领先的证券公司之一，于上海证券交易所上市。

截至2014年及2015年12月31日止年度，兴证国际的总收入从1.2亿元增至3.64亿元，年比增幅为203.6%;截至2015年及2016年3月31日止3个月，总收入从5380万元增至7980万元，同期增长48.2%。

公告称，以招股价中位数1.285元计，所得款项净额12.39亿元。当中40%用于拓展贷款及融资业务;20%用于开展自营交易业务;10%用于开展新资本中介业务;8%用于开始资产管理业务;8%用于开展投行业务;4%用于开发机构销售能力;10%为一般营运资金。

另公司引入3名基础投资者，包括兴业国际信托认购1亿股、中科创资本认购1.5亿元股份及嘉实资本管理认购3.9亿元股份。