新股公告 | 中手游(00302)拟发行4.61亿股 快手及哔哩哔哩等参与认购

智通财经APP讯，中手游(00302)于2019年10月19日至10月24日招股，该公司拟发行4.61亿股股份，其中香港公开发售4610万股，国际发售4.149亿股。每股发售价为2.19港元-2.83港元。每手交易2000股，预期2019年10月31日上市交易。

据悉，该公司为领先的IP游戏营运商及发行商，主要聚焦于与着名文化产品及艺术作品有关的IP(例如来自受欢迎的动画、小说和电影的主角或人物)，该等IP具有庞大的粉丝群体、市场认受性和商业价值。

根据易观智库，于所有中国独立手游发行商中，该公司为截至2019年6月30日拥有最大的IP储备，其可用于开发IP游戏。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2018年及2019年6月30日止六个月，该公司持续经营业务的收益分别为人民币10.012亿元(单位下同)、10.128亿元、15.962亿元、6.725亿元及15.291亿元。于该等期间，公司持续经营业务的净溢利分别为1.885亿元、2.650亿元、3.160亿元、1.627亿元及2.499亿元。

此外，该公司已与多名投资者订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约3170万美元。

该基石投资者分别为：Cosmic Blue Investments Limited(快手科技全资拥有)、Successful Lotus Limited、Bilibili Inc.(BILI.US)、WB Online Investment Limited(WB.US)、阅文文学(阅文集团(00772)全资拥有)、G-Mei Network Technology Co., Limited(三七互娱(002555.SZ)全资拥有)及Gamenow Technology Limited(掌趣科技(300315.SZ)全资拥有)。

假设发售价为每股股份2.51港元，预期自全球发售取得的合计所得款项净额约为10.373亿港元，约5.186亿港元将主要用于扩大及提升公司的IP游戏发行及开发业务、约4.150亿港元将主要用于手游生态系统中参与者的并购活动、约1.037亿港元将用作营运资金及一般企业用途。