新股公告 | WMCH GLOBAL(08208)拟发行1.5亿股 预期11月29日上市

智通财经APP讯，WMCH GLOBAL(08208)公告，公司于2019年11月14日至11月19日招股，公司拟发行1.5亿股，其中公开发售股份数目1500万股，占10%，配售股份数目1.35亿股，占90%。发售价方面，每股发售股份不高于0.48港元及预期不低于0.38港元。股份将以每手6000股股份作为买卖单位进行买卖。预期股份将于2019年11月29日上午九时正在GEM开始买卖。

此外，预期公司将向配售包销商授出发售量调整权，可由联席账簿管理人(为其本身及代表配售包销商)行使，以要求公司按适用于股份发售的相同条款额外配发及发行最多合共2250万股配售股份，相当于根据股份发售初步提呈发售的发售股份数目的15%。

公司为一间提供土木及结构工程咨询服务的公司，主要于新加坡及越南提供此类服务。根据行业顾问报告，于2018年就收益而言，公司在新加坡土木及结构工程咨询服务市场的市场参与者中排名第十，市场份额约为2.3%。而于2018年就收益而言，公司在越南同一行业的市场参与者中排名第五，市场份额约为2.4%。公司2017年及2018年度期内溢利分别为257.4万新元及128.1万新元。

公司拟动用股份发售的所得款项净额约2970万港元(根据每股发售股份的发售价0.43港元，即指示性发售价范围的中位数计算)作以下用途：

所得款项净额约29.3%将用作扩展公司于新加坡的营运;约23.5%将用作扩展公司于越南的营运，包括在公司位于越南胡志明市的办事处设立监理部门;约18.8%将用作已在香港上环租用的支援办公室的员工招聘、租金及其他相关开支;约11.8%将用作增强公司的资讯科技系统;约7.4%将用作PPVC专门技术的研发;约1.4%将用作销售及营销;约1.8%将用作于新加坡就学习土木及结构工程的新加坡国立大学学生设立奖学金;约6.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。