九号公司(689009.SH)公开发行存托凭证将于10月19日开启申购 每份定价18.94元

智通财经APP讯，九号公司(689009.SH)公告，公司拟向存托人发行704.09万股A类普通股股票，占公司发行后总股本的比例为10%。存托机构取得该部分股份的所有权后，以此作为基础股票并按照1股/10份中国存托凭证(以下简称“存托凭证”或“CDR”)的转换比例，经由主承销商向社会公众发行合计7040.92万份存托凭证，占发行后CDR总份数的比例为10%。

本次发行存托凭证的存托人为工商银行股份有限公司。发行人已与工商银行签署了《存托协议》。

初始战略配售发行数量为1056.14万份，占本次发行数量的15.00%，本次发行最终战略配售数量为985.73万份，占发行总数量的14.00%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额70.41万份将回拨至网下发行。最终网下、网上初始发行合计数量6055.19万份，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，协商确定本次存托凭证发行价格为18.94元/份，网下发行不再进行累计投标询价。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年10月19日(T日)。

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额13.34亿元，扣除约9269.37万元(含税)的发行费用后，预计募集资金净额12.41亿元。