特步国际(01368)附属特步环球获高瓴认购6500万美元可换股债券

智通财经APP讯，特步国际(01368)发布公告，于2021年6月15日，公司直接全资附属公司特步环球(拥有“盖世威”及“帕拉丁”品牌)与投资者GSUM VII Holdings Limited (Hillhouse Capital Management, Ltd.(高瓴)为投资者的单一投资经理。)订立认购协议，特步环球拟发行本金总额为6500万美元的零票息可换股债券。

按换股价(每股换股股份4333.33美元)悉数转换可换股债券后，将发行合共1.5万股换股股份，相当于发行可换股债券后特步环球已发行股本约25%及经发行换股股份扩大后特步环球已发行股本20%。于悉数转换可换股债券后，公司于特步环球的股权将减少至约80%，而特步环球将成为公司的非全资附属公司。

认购事项的所得款项总额将为6500万美元。特步环球拟将认购事项的所得款项净额用作特步环球集团的一般营运资金。

董事及特步环球董事认为，发行可换股债券将让特步环球集团筹集资金及就若干资本开支及营运资金用途取得即时资金。 自从收购事项后，集团已投入大量时间及资源，为“盖世威”及“帕拉丁”品牌的发展提供支援，尽管疫情对全球市场造成重大不利影响，但集团一直提升品牌知名度。董事会认为，投资者提供的额外财务资本是特步环球集团进一步提升品牌网络及发展业务计划以提升两个品牌知名度的宝贵机会。