保利文化(03636)拟增发净筹10.84亿元 另拟增持北京拍卖及香港拍卖

保利文化(03636)发布公告，公司拟增发5920.93万H股，另增持北京拍卖35%股权及香港拍卖31.5%股权。增发事项所得款项净额预计10.84亿港元(单位下同)将全部用于公司向北京拍卖少数股东和香港拍卖少数股东支付股权转让对价。

根据认购协议，公司拟向包括5名关联人士在内的不超过10名合资格投资者增发不超过5920.93万H股，相当于扩大后总股本19.38%。每股认购价18.3港元，较收市价折让0.65%。

根据北京拍卖及香港拍卖股权转让协议，公司拟向李达、赵旭、李移舟(少数股东)收购北京拍卖35%的股权，代价为人民币6.250亿元。同时，附属保利文化香港拟向赵旭、张益修、New Moon(少数股东)收购香港拍卖31.5%股权，代价为人民币2.846亿元。

公告显示。目前，公司直接及间接分别持有北京拍卖及香港拍卖55%及68.5%的股权。完成后，公司将持有北京拍卖90%的股权。及将持有香港拍卖100%的股权。

对于增发事项及增购的理由，保利文化称，通过增发事项可以使该等少数股东直接持有公司的股份，与公司形成更紧密的利益共同体，促进公司更好发展。

此外，北京拍卖和香港拍卖是保利文化主要利润贡献者，两家拍卖公司的2016年利润约占公司利润总额的50%。通过收购北京拍卖少数股东股权及香港拍卖少数股东股权可以进一步增强公司的盈利水平。