高盛：维持新世界发展(00017)“买入”评级 目标价升至57港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持新世界发展(00017)“买入”评级，下调2022财年每股盈利预测21%，上调2023年预测14%，目标价由56港元调高至57港元。

报告中称，集团2021财年每股盈利0.46元，同比增7%，但低于该行预期64%;除息、税、折旧及摊销前盈利(EBITDA)低于该行预期29%，主要由于物业发展业务盈利及非物业业务盈利逊预期。

高盛称，集团物业发展业务期内收入226亿元，高于该行预期，但由于毛利率低过预期，EBITDA为87亿元，逊于该行预期。物业投资业务收入47亿元，略逊于该行预期，EBITDA为29亿元，则高于该行预期7%。至于非物业业务，道路、建筑、保险及酒店营运业务合计的EBITDA同比跌2成，表现低于该行预期68%。另外，该行轻微上调对其2022-23财年每股派息预测，由2.04元及2.28元调高至2.06元及2.3元，2024财年预测为2.3元。