花旗：下调敏实集团(00425)评级至“中性” 目标价削至22.7港元

花旗下调敏实集团(00425)2022及23年净利率预测20%/和32%，至16亿元和18亿元人民币。

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，将敏实集团(00425)评级由“买入”下调至“中性”，下调2022及23年净利率预测20%/和32%，至16亿元和18亿元人民币，目标价由45.5港元下调至22.7港元。

报告中称，公司去年业绩差过预期，由于原材料价格持续承压、毛利率恢复的可见性较弱，认为福耀玻璃(03606)、耐世特(01316)和旭升股份(603305.SH)等汽车零部件制造商的毛利率恶化，但认为敏实表现比这些公司差。

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