野村：维持翰森制药(03692)“买入”评级 目标价降至20.88港元

智通财经APP获悉，野村发布研究报告称，维持翰森制药(03692)“买入”评级，轻微调整今明两年的盈利预测，目标价由21.11港元下调至20.88港元。

报告中称，翰森制药去年收入及纯利同比增长约14%及6%，当中收入高于野村预测，盈利则较市场及该行预期低。毛利率增长0.4个百分点至91.2%，主要是由于高利润的新药销售增长，但有部分被仿制药降价所抵消。

野村表示，看好公司肿瘤新药增长加快及公司以创新为导向的转型计划，又指出去年肿瘤药物收入增长令人鼓舞，看好核心产品阿莫替尼的增长前景，针对非小细胞肺癌的一线治疗新适应症已于去年12月获批，预计将进一步增强公司竞争力。