A股机构动向参考 | 风口上的油气 农业受益转基因

【今日复盘】

连续上涨之后，今天出现调整。宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)的走弱对赛道股起到拖累作用。北向资金今天净流入36亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、招商银行(600036.SH)、特变电工(600089.SH)等。

有人把股市下跌理解为证券和石油的上涨导致，因为从历史惯例来看，除了在牛市市场，一般情况下券商和石油一动，大盘就比较危险。这两个板块和大盘是反向关系。

但仔细分析，这两个板块的上涨已经脱离了传统的拉指数含义，内在还是有一些逻辑支撑的。比如说证券板块，龙头光大证券(601788.SH)已经二连板，估值偏低是其中原因，2022年5月26日1.27倍PB，处于历史分位数1.50%。另外就是破净。但今天并非是全线上涨，部分上涨炒作的依然是题材，以前炒的是券商之间的合并，现在是炒的重组合并，如券商对应有银行的。如光大证券(601788.SH)、浙商证券(601878.SH)、招商证券(600999.SH)；还有金控平台概念的哈投股份(600864.SH)。

油气这块主要是国际期货价格的大涨，龙头是仁智股份(002629.SZ)，中军中曼石油(603619.SH)。大块头中国海油(600938.SH)再度创出上市以来的高点。外资行已经喊出油价会上涨到150美元。昨日提到的昔日妖股贵州燃气(600903.SH)赶上了风口，今天再度上板。

连续提到的超超临界题材开始分化，提到的龙头科远智慧(002380.SZ)再度涨停，预计明天和常宝股份(002478.SZ)PK一下。

热度很高的汽车板块今天没有持续，宁德时代(300750.SZ)因为有利空压制了整体情绪。硕果仅存的是昨日提到的国机汽车(600335.SH)一字板，板块能否修复关键看周五复牌的中通汽车(000957.SZ)能否再度走强。

化肥这块总体走势坚挺，云图控股(002539.SZ)上板，磷肥钾肥的主力品种都在走趋势上升，如云天化(600096.SH)、兴发集团(600141.SH)等。市场另外挖掘的是磷肥上游的硫酸，涨价同比超80%。主要品种粤桂股份(000833.SZ)涨停，但位置太高，其它有上海雅士(603329.SH)、司尔特(002538.SZ)。还有光伏上游的晨光新材(605399.SH)、联泓新科(003022.SZ)。

油气

6月8日，美国得州自由港LNG终端发生爆炸，欧美石油、天然气大涨。昨日，WTI7月原油期货收涨2.7美元，涨幅2.26%，报122.11美元/桶，为3月8日以来近月合约最高收盘价格。布伦特8月原油期货收涨3.01美元，涨幅2.5%，报123.58美元/桶，也是3月8日以来的最高水平。近日，多家机构上调国际油价预期，年内甚至看高至每桶150美元。

仁智股份(002629.SZ)：从事各类油田化学品开发、生产、销售等国内进出口贸易，近期国际原油价格大幅上涨，油价突破120美元。

农业

6月8日，农村农业部发布国家级转基因种子审定标准。下周一，美国农产品产品报告(小麦、玉米、大豆、棉花)，大概率减产。近年来抗草铵膦转基因作物已在亚洲、欧洲、澳洲等部分国家推广种植，草铵膦的抗性基因被导入了水稻、小麦、玉米、大豆、棉花、马铃薯等20多种作物中，草铵膦已成为全球第二大转基因作物除草剂。近年来，随着跨国公司研发的抗草铵膦基因新产品推广应用和上市，草铵膦需求有望进一步提升。

大北农(002385.SZ):转基因玉米获得生物安全证书，拟定增募资不超22.6亿元用于饲料生产等项目。

利尔化学(002258.SZ):公司现有草铵膦产能合计1.84万吨，2021年草铵膦原药在国内市场的市占率高达50~60%。

【掘金龙虎榜】

联泓新科(003022.SZ)：机构参与度活跃，今日出现分歧，游资接力，机构席位卖出1756万元，深股通对倒卖出1282万元，当日净买入1491万元，该股今日放量涨停，预计压力位在年线附近。

基本面分析：EVA价格维持在高位，国产替代持续推进。截至公司一季报披露日，EVA产品价格较年初上涨超过30%，长期以来国内EVA高度依赖进口，进口依存度大于50%，特别是生产难度高的高VA含量EVA产品的进口依存度更高。预计未来相当长时间内将维持较高的景气度和良好的盈利能力。

募投项目和技改项目有序推进，打造光伏、锂电、可降解新材料平台。募投项目“EVA装置管式尾技术升级改造项目”，已于2022年一季度完成改造，将EVA装置的产量提升至15万吨/年以上;募投项目“10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目”计划于2022年底前建成中交。新建项目方面，公司2万吨/年超高分子量聚乙烯和9万吨/年醋酸乙烯联合装置项目各项工作有序推进中，计划于2023年上半年建成。公司年产20万吨乳酸及13万吨聚乳酸项目计划于2023年底一期建成投产，2025年底二期建成投产。此外，公司规划由全资子公司联泓格润为投资主体，建设5万吨/年PPC生产线，预计项目建设周期3年，同时布局20万吨/年环氧丙烷装置，实现原材料配套自给。

【机构调研】

苏农银行(603323.SH)：近期获南方基金、华夏基金、广发基金、嘉实基金等机构密集调研。

基本面分析:公司一季度实现营业收入9.78亿元，同比增长6.3%，实现归母净利润3.08亿元，同比增长21.4%。

资产规模稳步扩张，贷款维持高增态势。2021年公司资产规模突破1500亿大关，2022年Q1迈上1600亿台阶，两期同比增速分别录得13.8%和14.8%，朝着5年再造一个苏农银行的战略目标稳步推进。信贷投放方面，公司2021全年和2022年Q1增速分别达21.3%和21.8%，其中22Q1单季信贷投放同比多增9.09亿元，实现增量增速双升。从信贷结构看，2021年公司+零售贷款投放景气度较好，年内分别新增78.94亿和56.65亿，同比多增51.81亿元、13.02亿元。票据贴现有所压降，公司信贷结构扎实优化。

公司战略定位较为明确，在2021年年初已明确提出“五年再造一个苏农银行”的目标，资产质量持续向好，不良率首次降至1%以下。近5年总资产复合增速在江苏地区9家上市银行中处于领先地位。将推动公司盈利和ROE持续向好，业绩确定性较强。

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