瑞信：维持腾讯(00700)“跑赢大市”评级 目标价下调7.8%至437港元

智通财经APP获悉，瑞信发布研究报告称，维持腾讯(00700)“跑赢大市”评级，下调2022/23年每股盈利预测1.3%/4.9%至11.68/13.4元人民币(下同)，新增2024年预测为15.68元，目标价由474港元下调7.8%至437港元。

该行表示，估计腾讯今年第二季总收入同比跌3%至1348亿元，经调整净利润跌26%至251亿元，按业务划分，预计二季度增值服务收入升1%，当中手机游戏收入跌1%，因本地业务表现疲弱及国际业务放缓。广告收入跌27%，主要由于疫情影响需求及去年基数较高。金融科技及企业服务收入增长放缓至2%，因云业务策略改变等。瑞信认为应关注疫情后业务复苏趋势、改善成本的进展、影片用户变现情况，以及释放价值及回购计划。