野村：嘉里(00683)估值折让大 吁买微升目标价至34.6元

智通财经APP获悉，野村证券发表研究报告表示，嘉里建设(00683)中期核心盈利增长98%至28.33亿元，高于该行预期29%，更重要的是派息增加50%至0.45元，香港及内地物业销售强劲。

野村预期，下半年集团表现更强劲，香港及内地物业销售利润都有较高毛利率，预期物业租赁利润继续稳健。该行又称，市场对集团的核心每股盈利及每股派息都预期较低，而该行的预测都高于市场，所分析的数字已经算是保守，认为中期股息有惊喜，下半年销售入帐正面，亦估计市场将会提升预测。

野村表示，嘉里建设估值为资产净值折让59%，息率为5.4%，重申这是首选股票中最为折让的股份，将今年基本盈利预测上调7%，主要更新内地和香港两地物业落成时间表，目标价稍微上调0.3元至34.6元，评级维持“买入”评级。