板块异动 | 中国光伏发电装机容量高速增长 光伏板块盘中走强

智通财经APP获悉，7月26日，受中国光伏发电装机容量高速增长消息影响，A股光伏板块盘中走强，截至发稿，拓日新能(002218.SZ)拉升封板，钧达股份(002865.SZ)、爱旭股份(600732.SH)此前涨停，东方日升(300118.SZ)、可立克(002782.SZ)、罗博特科(300757.SZ)、天合光能(688599.SH)、京山轻机(000821.SZ)等股拉升上涨。

近日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，今年上半年，国内光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%。这一数据已超过去年前十个月装机之和(29.31GW)。然而，光伏产业自2000年迈入规模化发展快车道以来，即将抵达20至25年设计使用寿命终点，第一批大规模光伏退役潮即将到来。

据新思界发布的《2022-2027年光伏组件回收行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，未来数年，中国将迎来大规模的光伏组件报废期，预计2025年，中国光伏组件报废规模将超过12万吨，将为光伏组件回收产业发展带来巨大的市场空间。

东亚前海证券研报指：随着印度抢装潮结束，印度光伏装机需求或将回归正常增速，但在俄乌冲突影响之下，欧洲终端电价飙涨，叠加摆脱俄罗斯能源供应的诉求，欧洲光伏装机需求或将迎来爆发式增长。光伏行业高景气度依旧，原材料供不应求状态短期内难以缓解。2022 年 H1 我国光伏新增装机量 30.88GW，同比+137.4%。然而 2022年 H1 全国多晶硅产量约为 36.5 万吨，同比+53.4%;全国硅片产量约为 152.8GW，同比+45.5%。硅料以及硅片产能释放速度较慢，一定程度上将制约下游光伏装机的增速。基于风光大基地的建设，我国光伏电站需求稳定，上游原材料产能释放速度成为影响光伏装机量的重要因素。从长时间维度来看，在“双碳”以及 2025 年非化石能源占一次能源消费比重将达到 20%左右目标明确的背景下，叠加光伏发电成本持续下行，经济性不断提升，光伏装机需求高增长确定性较强。