概念追踪 | 世界VR产业动员大会召开 机构预计今年VR设备出货量将大幅提升 哪些企业将受益？(附概念股)

智通财经APP获悉，7月27日，主题为“VR让世界更精彩——VR点亮元宇宙”的2022世界VR产业动员大会正式召开，本届大会新增了上百家元宇宙领域企业参会。今年多地出台支持性政策促进VR产业发展，多家企业已超前布局相关产业，其中就包括创维集团近日发布的全球首款Pancake 1代系列产品。机构指出，2022年VR行业拥有广阔市场空间，VR设备出货量会进一步大幅上升，可关注VR/AR整机制造和相关零部件供应商。

自2018年以来，世界VR产业大会连续成功举办了四届，已经成为全球虚拟现实产业发展的风向标和招商引资的聚集地。2022世界VR产业大会主题为“VR让世界更精彩——VR点亮元宇宙”，线上会场打造、论坛安排、嘉宾邀请等方面都将体现元宇宙元素。

同时，虚拟现实重点领域典型应用案例征集发布、多场头部企业生态论坛也是本届大会的特色亮点。据悉，和往届相比，本届大会新增了上百家元宇宙领域企业参会。大会拟邀演讲嘉宾超过200人，参会嘉宾总数将超过5000人，40余场论坛、赛事、发布、展示等精彩活动已经在积极筹备中。

工信部电子信息司副司长徐文立在参会时强调，虚拟现实已经成为数字经济产业生态链条的重要环节，应用场景“百花齐放”，产业边界不断延展，呈现出脱虚向实、做大做强的趋势。我国虚拟现实产业链基本健全，在各行各业的解决方案不断涌现，技术、产品、服务、应用协同推进的发展格局正在逐步形成，要以世界VR产业大会为契机加速完善产业生态，推动虚拟现实产业高质量发展。

在2021年元宇宙概念受到市场高度关注后，2022年国内多地出台支持性政策，根据该行统计，国内已有超过20个城市/地区以产业政策、政府工作报告、行动计划等形式支持元宇宙在当地落地发展，相关政策方向包含人才聚集、产业园建设、租金优惠等。

其中，上海市人民政府于7月发布的《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案(2022—2025年)》明确提出到2025年，上海市“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元等目标，并重点引导VR/AR、网络设施、数字孪生、区块链等行业的发展。

以上海为代表的地方支持政策持续出台，有望促进元宇宙进一步发展落地。IDC数据显示，2021年全球VR/AR市场出货量1120万台，同比增长92.1%。2022年Q1全球VR/AR市场出货量达350万台，同比增长230%，预计2022年将超过1550万台。到2026年将达到两位数的增长，届时VR/AR头戴设备的全球出货量将超过5000万台，复合年增长率(CAGR)为35.1%。

目前已有多家龙头在相关产业进行布局，7月18日，歌尔股份发布公告，三七互娱与歌尔股份、歌尔股份的控股子公司青岛同歌创业投资管理有限公司、上海米哈游天命科技有限公司签订了合伙协议，拟合计认缴人民币5.5556亿元开展创业投资活动，将对先进制造、智能网联汽车、VR/AR、半导体领域的未上市创业企业进行股权或者准股权投资。

值得注意的是，近日，创维集团发布全球首款消费级短焦6 DoF VR一体机PANCAKE 1代系列产品，其VR CEO表示，此次产品代表近眼显示从过去传统的非球面镜/菲涅尔镜片进入了超短焦的Pancake时代。宣传海报称“重构体积 跨时代VR之作”。

Pancake是一种折叠光学方案，与当前主流方案相比优势包括：能够大幅降低VR头显重量及尺寸，提升用户的佩戴体验；通过调整透镜组位置来直接调节屈光度，极大地方便了近视用户。目前已有多家巨头将发布采用Pancake光学方案VR产品：苹果首款MR设备预计将于2023年初发布，售价高达3000美元；Meta的Project Cambria预计将于Connect大会（10月）上发布，售价将超1000美元；Pico将推出两款新品，预计将在9月于国内及美国同步发布，高端款售价接近万元。

中信证券认为，Pancake方案料将成为下一代VR头显核心配置，而Video See-through方案、显示和操作系统的实际体验有望拉开产品差距，产业链上光学、显示的相关公司值得重点关注，同时例如检测等细分价值方向可能出现预期差，而内容端的落地则主要依赖于硬件保有量的提升，可关注具备超前布局的内容企业。

华鑫证券表示，长期来看AR/VR的生态正在逐步建立，元宇宙会带动AR/VR成为未来消费电子的主流赛道，2022年VR设备出货量会进一步大幅上升。中国作为电子零部件很重要的制造基地，传统消费电子公司正在积极参与VR/AR的产业链之中，发展成为VR/AR整机制造和相关零部件供应商。

光大证券指出，VR行业拥有广阔市场空间，设备出货量快速提升；而Pancake折叠光路系统相较菲涅尔透镜等光学方案有着突出的优势，各大厂商已在积极布局。

相关概念股：

歌尔股份(002241.SZ)：公司为全球VR整机代工龙头，与Meta、Sony等知名客户长期合作，VR/AR领域的研发项目有3个，分别为智能无线轻量化AR眼镜、VR虚拟现实头戴一体机、VR/AR 精密光器件及模组，具备pancake一体机的量产能力。

创维数字(000810.SZ)：公司目前VR产品有一体机、分体机、VR短焦眼镜，都已量产并于国内外销售，同时在今年6月份公司将推出一款头手双六自由度的短焦VR一体机。公司刚刚发布pancake 1代系列产品。

三利谱(002876.SZ)：国内偏振片龙头，pancake方案光路模组大陆唯一供应商。公司研究开发VR产品已有一年多时间目前正在安装调试，预计下半年可以实现小批量供货。

联创电子(002036.SZ)：公司依托多年沉淀的光学技术优势，拥有成熟的AR/VR的关键核心技术，比如几何光波导、衍射光波导及超薄镜头等。

立讯精密(002475.SZ)：公司在全球MR/AR领域深度布局。