A股机构动向参考 | 消费电子旺季催化 加速芯片国产替代

【今日复盘】

在美股大涨之下，A股三大指数也是全线跳空往上。而拉动指数贡献最大的则是证券和保险，成交量因此出现放大。北向资金流入133亿元，主要买入歌尔股份(002241.SZ)、立讯精密(002475.SZ)等。

对于证券的突然拉起，目前没看到有什么具体的利好消息。估计也就是板块轮动拉动一下指数，这个板块体量较大，持续上攻需要消耗不少弹药，对其它板块已经形成了抽血效应。每次券商都是不同品种带队，这次龙头是南京证券(601990.SH)，其它有华西证券(002926.SZ)、国元证券(000728.SZ)。

而消费电子的异军突起，也反映了资金在赛道股审美疲劳之后尝试切换。市场预计iPhone 14系列机型价格将出现上涨，苹果产业链个股都被带动，如漫步者(002351.SZ)、领益智造(002600.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)等，消费电子要结合元宇宙的AR/VR才会有较强的生命力，如国光电器(002045.SZ)及眼球追踪技术的科瑞技术(002957.SZ)。

市场最高标的大港股份(002077.SZ)再度涨停，看样子是要直接送进小黑屋了。芯片板块在龙头的带动下不断有新品种被挖掘，提到的文一科技(600520.SH)快速秒板，不过首板品种连板概率不高。

昨日市场热度最高的风光储分化比较大，热泵龙头日出东方(603366.SH)一字板，还有TOPCON电池龙头的东旭蓝天(000040.SZ)持续走强。其它都是新面孔，走的是缩容炒作。

军工依然表现坚挺，龙头奥维通信(002231.SZ)再度涨停，今天宝塔实业(0005956.SZ)也走了一个烂板，看看明天能否顶住压力继续上行。

而汽车产业链依然是炒一体化压铸，中军广东鸿图(002101.SZ)比较稳健，先锋是豪迈科技(002595)，其它炒热管理的冰山冷热(000530.SZ)，今天尾市的回首掏比较漂亮。

现在市场板块轮动节奏非常快，注意老品种如果破位之后就要注意风险，在监管之下，市场比较流行炒反包，这是一种新的玩法，只要箱体保持完整，类似金晶科技(600586.SH)、飞龙股份(002536.SZ)等等都值得观察。

消费电子

8月11日天风国际分析师郭老师在社交媒体发文称，预计iPhone14系列机型平均售价将上涨15%，主要原因是iPhone14 Pro的上涨和更高的出货比例。据媒体报道，小米MIX FOLD 2将于8月11日发布，相较于第一代，MIX FOLD2有望在比例、配置、性能、影像等实现全面的提升;同一天，摩托罗拉也将发布旗下迭代折叠屏旗舰手机。而三星Galaxy Z Fold4/Flip4在前一天亮相并开启先行者计划。随着消费电子传统备货旺季的来临，在新机频繁发布的催化下，折叠屏产业链迎来机会。

漫步者(002351.SZ):已发布多款TWS真无线蓝牙耳机，新品Neo buds Pro及S3系列是公司中高端机型在京东、天猫等电商平台均有销售。

芯片

8月9日下午，国内科技创新企业壁仞科技(Birentech)正式发布BR100系列通用计算GPU，算力国内第一，多向指标媲美设置超越国际旗舰产品。根据介绍，壁仞科技BR100芯片采用台积电7nm工艺制造、2.5D CoWoS封装技术、Chiplet小芯片技术，集成了多达770亿晶体管，规模上堪比人类大脑神经细胞。更难得的是，BR100系列芯片一次就点亮成功。

华西股份(000936.SZ):持有GTI8.98%的股份，是由美国硅谷资深人工智能科学家及半导体芯片行业专家团队创立，子公司间接持有纵慧芯光11%股份，该公司是摄像头零部件VCSEL的厂商。

同兴达(002845.SZ):子公司项目一期将建成月产能2万片12寸全流程GoldBump(金凸块)生产工厂，计划于年底前投产，规模在中国大陆处领先地位，与华为、联想、三星、亚马逊等均有业务合作。

【掘金龙虎榜】

歌尔股份(002241.SZ):龙虎榜阵容豪华，机构席位买入1.39亿元，深股通大单对倒买入4.65亿元，买二是顶级游资方新侠的席位买入1.76亿元，买三是量化基金的席位对倒买入8688万元，当日净买入7.29亿元，该股今日放量突破半年线，预计压力位在年线附近。

基本面分析：公司拟以自有资金2亿元认购北京驭光科技发展有限公司的新增股权。本次交易完成后，公司将持有驭光科技10.526%的股权。驭光科技为国内领先的光学器件解决方案厂商。

受益宅经济，VR产业在20年迎来爆发式增长。21年全球VR出货量 1095万台，同比增长63.43%;PSVR2、苹果和META预计相继推出新品，屏幕和全彩透视方案有望进一步带动VR行业持续火热并突破当前游戏机的单一定位，预计22年全球VR出货量达1573万台。公司深度布局VR代工业务，可提供一站式VR解决方案，ODM业务在国内遥遥领先。公司还积极布局VR上游核心业务包括光学、软件和结构件等。同时AR产业进展速度全面向好，公司销售额实现3倍同比增长，同时还达成了将头戴计算机运送到全球3000多家企业。

推股票期权激励计划;22年7月10日公司公告，拟授予股票期权7752万份，拟推"家园6号"员工持股计划。

【机构调研】

联创电子(002036.SZ)：近期获易方达基金、招商基金、朱雀基金、兴证全球基金等机构密集调研。

基本面分析：22年上半年公司各细分主营业务保持良好的收入增长，触控显示业务营收21.17亿元，同比下降9.95%;光学元件业务营收15.07亿元，同比增长49.43%，其中车载镜头及车载影像模组业务同比大幅增长910.30%。

车载业务定点超预期，业务进入放量周期。公司与自动驾驶方案商Mobileye、英伟达等均有战略合作;与Valeo、Magna、Mcnex等Tier1厂商合作的车载系列镜头逐步迎来放量。除此之外，公司车载业务从镜头拓展至车载模组，和蔚来、比亚迪供应的多款高像素的ADAS车载镜头和模组也将逐步落地。

亮点：公司以高清广角镜头产品为基础，向高价值量的智能化赛道拓展：1)高清广角：主要服务于GoPro、大疆、影石、AXON等运动相机、无人机、全景相机和警用监控等领域的国内外知名客户，与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域、与大疆在航拍、智能避障等领域都展开了深度合作，并成为国际知名警用执法仪公司AXON警用摄像模组的独家供应商;2)条码扫描：与全球知名条码扫描仪公司Zebra合作的条码扫描仪镜头和影像模组持续量产出货。

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