野村：内银股中看好招商银行(03968)及邮储银行(01658)

智通财经APP获悉，野村发布研究报告称，看好招商银行(03968)及邮储银行(01658)拥有强大的零售业务及可观覆盖作为缓冲。由于净息差压力，Q2内地银行盈利及手续费收入增长放缓，费用增加，部分被拨备费用降低所抵销。

报告中称，该行覆盖的内银股期内净利润增长从首季平均同比升8.7%放缓至Q2同比升6.1%，当中招行、邮储行及平安银行等增幅为12%-24%，而工商银行(01398)、建设银行(00939)及农业银行(01288)则增长3%-4%。野村维持招行及平安全年盈利预测，并将工行、建行、农行及邮储行盈利预测下调1%至3%，全年净息差预测下调3-9个基点，预计下半年内银平均盈利增长将放缓至4.3%。