A股机构动向参考 | 风光储利好频吹 静待汽车业务订单释放

【今日复盘】

今天市场终于有了一些转机，中午的时候拉了一波，沪指最高摸上了3000点，但没有站稳，总体市场情绪比昨日有所好转。特别是连续流出的北向资金今天反而出现了流入，打不赢就加入，外资也是这个套路。北向资金流入28亿元，主要买入比亚迪(002594.SZ)、隆基绿能(601012.SH)等。

早段市场情绪依然比较糟糕，尤其是高标品种几乎全部躺地板，如华森制药(002907.SZ)、双成药业(002693.SZ)、万方发展(000638.SZ)等，包括昨日很强的半导体如大港股份(002077.SZ)、盈方威(000670.SZ)，说明市场的风偏很低，高位三板以上都没有人接力。不过实益达(002137.SZ)今天的地天板还是很抢眼球，如果能持续走强，这条线有望再度活跃。

多头不敢发力，这种环境持续下去是比较危险的，还好中午有一股神秘资金突然发力带起了情绪，主要启动的是依然是赛道股，首当其冲的是光伏，如隆基绿能(601012.SH)、阳光电源(300274.SZ)、晶科能源(688223.SH)这类大市值品种。逻辑也配合，如三部门扩大政府采购推广绿色建筑和绿色建材。这些都属于光伏范畴。市场先锋是京山轻机(000821.SZ)，光伏建筑一体化是江河集团(601886.SH)，而龙头是这两日反复提到的山东章鼓(002598.SZ)，中军是传艺科技(002866.SZ)。

汽车因为公布了不错的数据也被拉起，率先发力的是安凯客车(000868.SZ)，该股有和比亚迪动力电池上市相关的朦胧题材。其它方向以汽配为主，如压铸一体化的瑞鹄模具(002997.SZ)等。

昨日提到的军工概念个股几乎全新涨停，如润贝航科(001316.SZ)、宝塔实业(000595.SZ)、西仪股份(002265.SZ)，有很多研报都在吹军工的逻辑，明年的订单会爆发。

而高端制造业工业母机也相当强悍，提到的华东数控(002248.SZ)再度涨停,龙头是叠加光伏概念的辉煌科技(002296.SZ)。注意三板之上是一个坎。

疫情放松这条线算是开了一个小口，发改委等六部门印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》。其中提出，便利国际商务人员往来。发酵的是新零售的国光连锁(605188.SH)，辨识度高的是前期提到的西安饮食(000721.SZ)。

今天市场不算真正意义上的走强，因为还有东方财富(300059.SZ)这种还未企稳，机构调仓换股还需要时间，但机构性机会将持续轮动。

风光储

财政部、住建部和工信部发布通知，自22年11月起，在北京市朝阳区等48个市(市辖区)实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策。要求，办公建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%：学校、医院等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%。国内9月光伏新增8.13GW，同比+131.6%。国外9月组件出口256亿元，同比+46%，逆变器出口65.72亿元，同比+205%。

京山轻机(000821.SZ)：已完成首台HJT异质结清洗制绒设备的交付，交付产品包括钙钛矿PVD镀膜设备、钙钛矿团簇型多腔室蒸镀设备，是金石清洗制绒的唯一供应商和自动化设备的首选供应商。

汽车

财政部：延续新能源汽车免征车辆购置税政策。10月24日，乘联会称新能源汽车零售在55万辆左右，同比增长73.5%。22年10月订单预测：9家车企10月新增订单有望达到37.5-45万辆，环比9月+10%至+20%。近期有超过20款新车型上市，四季度各车企为完成年度交付目标陆续进入交付冲刺阶段，加速消化在手订单，新增订单以及交付量有望再创新高。

浙江世宝(002703.SZ)：拟募资不超11.8亿元，用于新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目，是华为智能汽车合作伙伴之一，是一汽集团、北汽集团、奇瑞汽车等一级配套商。

广东鸿图(002101.SZ)：签署12000T超级智能压铸单元研发协议，6800T超大型一体化铝合金压铸结构件试制成功，为华为、中兴等客户供应通讯设备零部件产品。

【掘金龙虎榜】

京山轻机(000821.SZ)：龙虎榜大佬云集，机构与游资出现分歧，机构席位对倒净买入2533万元，买三是知名游资的席位买入1854万元，买四是顶级游资方新侠的席位买入1784万元，当日卖出3071万元，预计压力位在60日线附近，突破需放量。

基本面分析：截至21年12月31日，公司光伏业务在手订单37.40亿元(含税)，较20年增长61.38%。公司铸造分公司生产的产品将通过特斯拉的一级供应商采埃孚应用于特斯拉Model3及Model Y这两款车型。

HJT：22年10月10日公司公告，公司已完成首台HJT异质结清洗制绒设备的交付。公司HJT清洗制绒设备和金石有战略合作，将成为金石清洗制绒的唯一供应商和自动化设备的首选供应商。钙钛矿设备和TOPCon设备以公司的研究为主，同时也会和下游企业、高校客户展开合作，引进外部的技术。公司的HJT清洗制绒设备交付后，客户表示，公司的HJT清洗制绒设备性能指标已达到要求，可以大规模量产。另外，公司研发的TOPCon二合一设备近期准备发货。

钙钛矿电池：6月15日，公司公告，控股子公司晟成光伏钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备现已量产，并成功应用于多个客户端。

为提升公司光伏组件自动化生产线及相关配套产品的生产能力，公司已在江苏省苏州市新建生产厂房并配置生产设备，目前项目在实施中。

【机构调研】

万丰奥威(002085.SZ)：近期获南方基金、华夏基金、嘉实基金、兴证全球基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年前三季度实现营业收入116.8亿元，同比+37.1%，实现归母净利润5.9亿元，同比+152.1%。其中22Q3实现营业收入44.52亿元，同比增长49.76%；实现归母净利润2.43亿元，同比增长9772.23%。

22年前三季度公司汽车金属部件轻量化业务实现营业收入102.2亿元，同比增长39.6%，其中汽车铝合金车轮业务同比增长44.8%，镁合金业务同比增长67.4%，盈利水平大幅回升。公司持续优化客户结构，新能源汽车配套不断提升，同时不断强化产品价格管控，提升整体业务盈利能力。

通航飞机制造业务稳健增长，加速高附加值新机型的推出。22年前三季度公司通航飞机制造业务实现营业收入14.61亿元，同比增长21.27%，经营情况稳健。报告期内，通航飞机制造业务订单充足，销售业务持续优化，同时公司不断研发推出高附加值新机型，加快钻石DA50、DA62等新机型落地，通过丰富的机型系列进一步开发国内私人飞行、短途运输等应用场景。

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