中金：维持渣打集团(02888)“中性”评级 目标价降至59.12港元

智通财经APP获悉，中金发布研究报告称，维持渣打集团(02888)“中性”评级，由于银行成本控制好于预期，上调2022E/23E盈利预测22.3%/11.4%至34.7/36.29亿美元，目标价下调10.6%至59.12港元，较当前股价有17.8%的上行空间。

报告中称，公司3Q22基本营收43.18亿美元，基本税前利润14.16亿美元，法定归母净利润9.64亿美元，业绩高于该行预期，主要来自金融市场收入快速增长。另3Q22末核心一级资本充足率13.7%，环比下降20bp，其中40bp/10bp/10bp来自股东回报/风险加权资产增长/汇率影响，核心一级资本充足率仍处于13%-14%目标区间内，3Q22银行基本完成上季度宣布的5亿美元回购，目前尚无新回购计划，但指引仍将持续推进2022-24年间至少50亿美元股东回报。