中金：维持国药控股(01099)“跑赢行业”评级 目标价降至21.58港元

智通财经APP获悉，中金发布研究报告称，维持国药控股(01099)“跑赢行业”评级，盈利预测不变，但由于港股相关板块估值下移，目标价下调11.9%至21.58港元，较当前股价有39.9%的上行空间。公司2022年1-3季度收入4063.82亿元，归母净利润59.57亿元，对应每股盈利1.88元，符合该行预期。

报告中称，公司零售板块：2022年前三季度，国大药房营业收入166.6亿元，同比增长4.1%;净利润2.1亿元，同比下降27.3%，单三季度营业收入55.1亿元，同比增长6.9%。器械板块：子公司中国医疗器械前三季度营业收入为545.3亿元，同比增长13.8%。随着疫情逐渐好转，以及公司加大力度进行布局线上零售，该行认为未来国大药房及公司相关零售业务板块市场份额有望进一步扩大。