美银证券：维持理想汽车-W(02015)“买入”评级 目标价升至108港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，维持理想汽车-W(02015)“买入”评级，并上调2023/24年销量预测1%/3%，目标价由92港元升至108港元。但由于毛利率较低，该行对公司今年亏损预测有所上调，同时明年盈利预测也升12%。

报告中称，公司今年第三季汽车交付量为2.65万架，同比上升6%，但按季下跌8%。该行预期集团第三季毛利率按季下跌7.4个百分点至13.1%，主要由于理想One折扣提高，加上消费者等待L8，理想One销售较预期疲弱。不过由于L9及L8贡献进一步增加，该行估计集团第四季出货量将按季上升75%至4.6万架;毛利率则改善至22.7%。