美股前瞻 | 三大股指期货齐跌 华尔街基金经理集体开启防御模式

盘前市场动向

1.5月2日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.21%，标普500指数期货跌0.19%，纳指期货跌0.05%。

2.截至发稿，德国DAX指数跌0.31%，英国富时100指数跌0.09%，法国CAC40指数跌0.56%，欧洲斯托克50指数跌0.42%。

3.截至发稿，WTI原油跌0.17%，报75.53美元/桶。布伦特原油跌0.13%，报79.21美元/桶。

市场消息

All in 衰退!华尔街基金经理撤出周期股，并转向防御股。美国银行汇编的数据显示，同时做多和做空的对冲基金已将其周期性股票与防御性股票的比例降至至少2012年以来的最低水平。对于只做多的基金经理来说，他们对周期性公司(这些公司的命运取决于商业周期的起伏)的相对敞口接近2008年以来的最低水平。这一切都突显了主动投资领域的悲观情绪仍在加剧，尽管美股从去年10月低点反弹，增加了5万亿美元的市值。总而言之，以Savita Subramanian 为首的美国银行策略师表示，主动选股者“为2009年式的衰退做好了准备”。

历史性违约逼近，拜登邀请国会高层就债务上限举行会议。美国总统乔·拜登邀请国会高层领导人于5月9日就债务上限问题举行会议。目前美国离潜在的债务违约越来越近，美国财政部周一警告称，发生债务违约的时间可能比预期要早。拟议中的会议是美国高风险的“党争”游戏取得进展的第一个迹象，美国的信誉悬于一线。白宫曾表示，不会与共和党就提高债务上限进行谈判，而众议院议长麦卡锡则誓言，如果不相应削减联邦预算，就不会提高债务上限。美国财政部长耶伦周一早些时候对国会议员表示，美国最早有可能在6月1日出现违约。

核心通胀10个月来首次放缓，欧洲央行本周或仅小幅加息。最新数据显示，欧元区的潜在通胀10个月来首次放缓，这为欧洲央行本周四放慢其历史上最激进的加息行动提供了支持。根据欧盟统计局公布的数据，剔除燃料和食品等波动较大项目的消费者价格指数(CPI)初值在4月份同比上涨5.6%，与经济学家的预期中值一致，低于3月份创纪录的5.7%。对此，经济学家和投资者认为，政策制定者将选择较小的加息幅度。货币市场认为，欧洲央行大幅加息的可能性只有20%，低于上周的30%以上。上周的一项调查显示，目前处于3%的存款利率预计将在7月达到3.75%的峰值。

时隔15年!好莱坞再次面临全行业编剧罢工。据报道，好莱坞编剧周一晚间投票决定在太平洋时间午夜过后举行罢工，这是自2007年罢工以来娱乐业首次出现此类罢工，再次威胁到已经从新冠疫情停工中恢复过来的节目制作。美国西部作家协会和美国东部作家协会一致投票批准罢工，并于周二下午开始进行罢工纠察。在此次罢工中，公会成员将被禁止参与罢工作品的制作，并且将无法出售或推销剧本。

澳洲联储意外加息25基点，暗示将进一步收紧政策。澳洲联储周二出人意料地将现金利率上调25个基点至3.85%，为2012年4月以来的最高水平，并暗示未来将进一步收紧政策。市场原本预计，继4月份暂停加息后，澳洲联储将再次按兵不动。自去年5月以来，澳洲联储已经加息11次。“可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间框架内回到目标水平，但这将取决于经济和通胀如何演变，"澳洲联储主席Philip Lowe 在会后声明中称。

“新美联储通讯社”：本周加息25基点几无悬念，将开始讨论何时暂停加息。5月1日周一，被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos发文展望本周二至周三举行的美联储FOMC会议。Timiraos预计，美联储将在本次会议上决定加息25个基点，从而将美国联邦基金利率推高至十六年来的最高点，即达到5%至5.25%的区间。与此同时，美联储高官们将开启是否暂停40年来最快加息的讨论。

萨默斯：美国未来一年衰退概率达70%。美国前财长萨默斯表示，随着滞胀开始在经济中形成，美国有70%的风险在未来一年陷入衰退。萨默斯说，如果没有经济衰退，通胀率就不太可能回到美联储2%的长期目标，他认为未来一年经济出现“有意义的放缓”的可能性在70%左右。萨默斯说：“这并不意味着美联储的目标应该是促使经济放缓，但如果美联储采取必要措施遏制通胀，我认为经济放缓可能随之而来。”

个股消息

黑莓(BB.US)考虑分拆业务。加拿大网络安全公司黑莓周一表示，将对其业务组合进行评估，并考虑是否分拆其中一个或多个业务，以实现股东价值最大化。该公司已聘请摩根士丹利和Perella Weinberg Partners作为财务顾问，协助评估可能的业务分拆。

价格战终结?特斯拉(TSLA.US)上调Model 3和Model Y售价。特斯拉上调了Model 3和Model Y车型的价格。Model 3在中国的售价从22.99万元上涨至23.19万元，而Model 3高性能版的价格也上涨了2000元。Model Y在中国的起售价为26.39万元，长续航版和高性能版的价格也上涨了2000元。在美国，Model Y和Model 3的价格全面上涨了250美元。

交易业务持续低迷，大摩(MS.US)或计划裁员3000人。摩根士丹利正准备进行新一轮裁员，因为对经济衰退的担忧推迟了并购交易的反弹，该行重新将重点放在支出上。据知情人士透露，高级管理人员正在讨论到本季度末在全球裁员约3000人的计划，这大约相当于除财富管理部门之外的员工总数的5%。知情人士称，预计大部分裁员将发生在银行和交易部门。

Lordstown(RIDE.US)指控鸿海欲中止1.7亿美元投资，鸿海：仍愿意继续与其协商。据报道，美国电动车初创企业Lordstown指控鸿海欲中止1.7亿美元的投资，影响公司营运状况。对此，鸿海发出声明指出：公司已发函Lordstown Motors，因其被纳斯达克交易所通知股价长期无法维持在1.00美元以上的条款，此事已违反了此前双方的投资协议内容，后续鸿海仍然愿意继续与LMC协商。

英国石油(BP.US)Q1净利润同比下滑但远超预期，拟缩窄回购规模。英国石油该公司Q1调整后净利润为49.6亿美元，低于上年同期的62.5亿美元，但轻松超出了分析师平均预期的42.8亿美元。英国石油表示，这些数据反映了该公司在天然气营销方面的“卓越”表现，以及在石油交易方面“非常强劲”的业绩，这抵消了能源价格下跌和炼油利润率下降的影响。另外，英国石油计划在公布第二季度业绩之前回购17.5亿美元的股票，但较此前宣布的27.5亿美元回购规模有所下降。

辉瑞(PFE.US)Q1业绩超预期，预计全年调整后每股收益至高达3.45美元。辉瑞一季度营收182.8亿美元，分析师预期166亿美元;一季度调整后每股收益1.23美元，分析师预期0.97美元;仍然预测全年营收670亿美元至710亿美元，分析师预期685.4亿美元;仍然预测全年调整后每股收益3.25美元至3.45美元，分析师预期3.46美元。

优步(UBER.US)Q1亏损大幅收缩至1.57亿美元，营收同比增长27.5%。优步第一季净亏损从去年同期的59.3亿美元缩小至1.57亿美元，合每股收益为-0.08美元;营收同比增长27.5%达88亿美元，预期87.2亿美元;调整后的EBITDA为7.61亿美元，同比增352.98%;固定货币计算，优步第一季度总预订量增长了22%。

重要经济数据和事件预告

北京时间22:00 美国3月耐用品订单月率修正值(%)、美国3月工厂订单月率(%)、美国3月JOLTs职位空缺(万)

北京时间次日凌晨04:30 美国截至4月28日当周API原油库存变动(万桶)

业绩预告

周三早间：AMD(AMD.US)、福特(F.US)