大和：重申中国海外发展(00688)“买入”评级 目标价下调8%至26.5港元

智通财经APP获悉，大和发布研究报告称，重申中国海外发展(00688)“买入”评级，将2023-24每股收益预测下调22-26%，以反映较低的项目入账和毛利率假设，目标价由28.8港元下调8%至26.5港元。至于2023年第2季，该行认为，由于去年同期销售基数较低、疫情影响，该行预计集团将继续保持强劲的同比销售增长。

报告提到，集团在2023年第1季财务表现稳健，相信有望在2023年实现盈利稳定增长。第1季合同销售额表现出色，同比增长72%，并相信2023年20%销售增长目标有望实现。报告又指，今年可能会继续积极补充土地储备。尽管集团在第1季仅花42.2亿元人民币收购2块地皮，但该行相信在今年剩余时间内加快补充土地储备，并为未来的持续销售增长铺平道路。