花旗：维持东风集团(00489)“买入”评级 目标价降至6.03港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，维持东风集团(00489)“买入”评级，以反映具吸引力的风险回报。但考虑到内燃机(ICE)销量低过预期和经济衰退风险增加，将2023-25年销量预测由280/290/320万辆下调至200/190/180万辆，目标价由10.21港元降至6.03港元。

该行表示，因上述销量预测下调，将2023至2025年合资公司或联营公司投资收入预测下调34至59%，分别至82亿、70亿及60亿人民币。2023年至2025年毛利率假设分别为11.8、13.3及14%，净利润预测由122亿、143亿及138亿人民币，分别下调至69亿、70亿及80.4亿人民币。