A股机构动向参考 | 全球气温持续处历史高位 国际粮价大幅上涨

【今日复盘】

外围一片惨淡，A股延续低迷震荡走势，三大指数再度全线收跌，沪指、创业板指三连阴。北向资金今日净流出45亿元，主要买入京东方A(000725.SZ)、中兴通讯(000063.SZ)等。

近期强势的CPO方向又传小黑文，高标联特科技(301205.SZ)、华工科技(000988.SZ)、兆龙互联(300913.SZ)出现大跌，直接影响到AI算力股走弱。不过，后面又传下游大厂再次追加今年多模800G光模块订单，部分核心个股再度拉起，铭普光磁(002902.SZ)盘中一度触板，中际旭创(300308.SZ)、光库科技(300620.SZ)均表现不俗。

机器人、减速器方向内部分化，低位品种补涨积极，德恩精工(300780.SZ)获20CM涨停；科远智慧(002380.SZ)涨停；中威电子(300270.SZ)、双飞股份(300817.SZ)、东利机械(301289.SZ)均表现不俗；人气龙头股中马传动(603767.SH)、飞龙股份(002536.SZ)跌停；南方精工(002553.SZ)、德迈仕(301007.SZ)均跌幅靠前。

智能驾驶板块也出现分歧，反复提到的瑞玛精密(002976.SZ)4天3板，泰祥股份(301192.SZ)20CM2连板，星源卓镁(301398.SZ)、雷尔伟(301016.SZ)获20CM涨停；高标核心浙江世宝(002703.SZ)午后一度冲高7%，尾盘受控股股东减持的利空影响出现跳水，后排兴民智通(002355.SZ)跌停。

美国国家环境预报中心数据显示，地球表面平均气温7月4日再创新高。资金流入电力、农业等防御性板块进行避险。大连热电(600719.SH)3连板，晋控电力(000767.SZ)、京能热力(002893.SZ)、广宇发展(000537.SZ)涨停；人气标的杭州热电(605011.SH)、深南电A(000037.SZ)均受到资金追捧。

受厄尔尼诺和地缘政治影响，国际粮价大幅上涨。农业、养殖板块逆势走强，农发种业(600313.SH)、粤海饲料(001313.SZ)涨停；受日本排核废水消息刺激，淡水养殖概念大湖股份(600257.SH)涨停，种业的炒作延伸至了农机板块，苏常柴A(000570.SZ)、天鹅股份(600313.SH)涨停。

中报业绩“遇喜”的个股有资金热捧。长青集团(002616.SZ)、三星医疗(601567.SH)直接顶一字，逆势涨停。

受基金“或降费”刺激，券商等金融权重股午后一度冲高，锦龙股份(000712.SZ)、东吴证券(601555.SH)、新华保险(601336.SH)均有所表现。但每次盘中拉起都是无功而返，对大盘带动有限。

当前大盘趋势依旧不明朗，量能持续萎缩，呈现热点散乱且无序，主线变得模糊，市场资金或加大对于中报业绩的炒作力度，持续关注业绩超预期的个股。

电力

河北启动高温Ⅳ级应急响应，有49个县(市)最高气温达到或超过40℃，南宫市气温最高，为42.2℃；据统计，北京已现今年第五个40℃以上高温天，自6月以来，北京35℃及以上的高温日数为19天；世界气象组织4日宣布，热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺，这将导致全球气温飙升、破坏性天气的出现，全球平均气温已连续3天处于历史高位。

科远智慧(002380.SZ):中标浙能六横电厂二期2x1000MW发电工程分散控制系统(DCS)与仿真培训系统，是超超临界发电机组最核心的配套技术产品供应商，在大唐南电，连云港虹洋等项目实践功能。

农业

受厄尔尼诺和地缘政治影响，国际粮价大幅上涨。联合国粮食及农业组织的全球大米价格指数显示，全球大米价格已经徘徊在11年来的高点附近；对外依赖度较高的粮食品种大豆和玉米，受全球粮食价格的影响较大；海关总署表示，为防范受到放射性污染的日本食品输华，禁止进口日本福岛等十个县(都)食品。

大湖股份(600257.SH):有淡水鱼类及相关水产品的养殖，白酒有“德山德酱”“御品德山”“德山大曲”等五大系列和酱香型、浓香型、兼香型三大香型，拥有德海原创天麻首乌片全国总经销权。

农发种业(600313.SH):国内优质育繁推一体化种子生产商，自主培育或与他方共同培育的9个玉米新品种，6个水稻新品种已经第四届国家农作物品种审定委员会第六次主任委员会会议审定通过。

【掘金龙虎榜】

苏常柴Ａ(000570.SZ)：多主力现身龙虎榜，2家机构席位对倒净买入1318万元，买四是知名游资的席位买入1740万元，当日净买入4936万元，该股今日放量突破平台，有望冲击前期高点。

基本面分析：2023年7月6日，农业部表示，将会同有关部门，继续加大斤陵山区农机装备产支持力度，子公司厚生农装主营业务为插秧机等农机产品。

亮点：1)公司柴油机产品下游客户众多，参股的厚生新能源主要从事锂电隔膜的研发、制造和销售，目前金坛基地四条产线已全部投产，与包括宁德时代在内的国内主要锂电企业均在进行合作洽谈；2)公司已直接、间接投入新能源电池锂电隔膜行业(江苏厚生新能源)2.51亿元，混动产品募投项目正在实施中，也在持续关注新能源农机行业的发展动态；3)公司主要从事“常柴”牌柴油机及“罗宾”牌汽油机的研产销，产品主要用于农业机械、轻型商用车、发电机组和船机等。公司的柴油机产品可以配套水泵机组运用到抽水领域。

【机构调研】

建投能源(000600.SZ)：近期获中信证券、海通证券、华泰证券、兴业证券等机构密集调研。

基本面分析：22年公司取得碳配额交易收入1.22亿元，率先在国内利用区块链、物联网技术搭建了全国性碳核证及金融服务平台，并应用该平台完成全球首例基于区块链技术的10万张I-REC国际绿证跨国交易。

22年公司根据区域能源发展规划，西柏坡电厂四期工程1×66万千瓦项目、任丘热电二期2×35万千瓦项目已于23年3月获得核准;在建项目建投寿阳热电、华阳建投阳泉热电工程建设顺利，预计23年实现投产。遵化热电分布式数据中心项目实现投运。

亮点：1)公司全资设立冀能新能源公司，开展内蒙古自治区清洁能源项目开发工作；2)收购建昊光伏股权，加速光伏领域布局，公司已投运光伏项目容量31万千瓦，备案、在建及待开工项目105万千瓦；3)公司以25%股权比例参股建投绿能科技，参与氢气液化技术的研发；4)公司装机容量占河北南部电网统调煤电装机25.29%，占河北北部20.10%；5)公司与广西联储新材料探讨新能源和储能产业方向合作，后者拥有钒矿山资源、钒电解液大规模生产等项目，在全钒液流电池产化中具备资源和技术优势。

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