A股盘前播报 | 恒大刷屏！负债2.4万亿 2年亏8000亿 美芯片巨头寻求放宽对华出口

早间重磅新闻速览

1、负债2.4万亿，2年净亏8120亿！恒大深夜连发4份公告，信息量太大

此前，因为审计原因而导致年报难产的恒大，7月17日晚一口气公布了2021年、2022年两年的财报。中国恒大表示，公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知。

截至2022年12月31日，中国恒大负债总额24374.1亿元，净亏损合计1258.1亿元。截至2022年12月31日，中国恒大拥有土地储备2.1亿平方米。截至2021年12月31日，集团负债总额人民币25,801.5亿元，净亏损合计人民币6862.2亿元。根据计算，中国恒大过去两年净亏损合计为8120.3亿元。另外，恒大目前的现金可以使用的是，只有43个亿，受限制的现金有99亿。

点评：贵州茅台2022年的净利润是627亿，恒大的负债差不多是茅台干40年的净利润。中国恒大称，庞大优质的土地储备，是集团保交楼、逐步偿清债务、恢复正常经营的坚实基础。

2、美股延续涨势，纳指、标普续刷近一年新高!苹果、英伟达股价创收盘新高

美股三大指数延续涨势，纳指、标普500指数续刷2022年4月以来新高。美国财长耶伦周一在电视采访中强调，美国经济非常有机会在降低通胀的同时，避免造成劳动力市场严重受挫。截至收盘，纳斯达克指数涨0.93%，道琼斯指数涨0.22%，标普500指数涨0.39%。

明星科技股多数上涨。英伟达涨超2%再创历史新高；苹果涨1.7%创历史最高，微软小幅转涨至一个月最高；特斯拉涨超3%，连涨五日至十个月最高。

3、俄宣布终止“黑海粮食协议”!小麦期货急拉4% 粮食中报预喜股出炉

新华社消息，据塔斯社7月17日报道，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天表示，俄方停止执行黑海港口农产品外运协议。受此影响，CBOT小麦日内大涨近4%，CBOT玉米日内涨超2%。

协议终止已经对海外期货市场造成了一定的影响，A股方面，粮食概念获受资金关注。腾讯自选股统计了已发布中报预告的粮食概念股中，净利增速靠前公司名单，仅供读者参考。数据显示，敦煌种业中报预告增速中值超2倍居首，其次的金健米业、黑芝麻中报预告增速中值超100%。

4、美多家芯片巨头CEO与白宫高官会谈，寻求美政府放宽对华出口限制

据媒体报道，英特尔、高通和英伟达等美国芯片巨头高管17日与拜登政府官员会面讨论对华政策。据彭博报道，知情人士透露，英特尔、英伟达和高通CEO反对收紧芯片和半导体制造设备的对华出口管制，据悉华府计划几周内公布新规。据悉，芯片巨头高管们与美国政府官员的讨论还包括加快支付《芯片法案》中为半导体公司预留的政府资金。

5、浙江放大招!除杭州市区，全省取消落户限制政策

浙江省人民政府网消息，要求进一步畅通农业转移人口融入城市渠道，全省(杭州市区除外)全面取消落户限制政策，确保外地与本地农业转移人口进城落户标准统一，试行以经常居住地登记户口制度，落实合法稳定住所(含租赁)落户及配偶等直系亲属随迁政策。《方案》将于7月22日起施行，有效期5年。

6、发改委召开座谈会听取民企意见 传化集团、方大集团等参会

7月17日上午，国家发展改革委主任郑栅洁召开座谈会，与传化集团、方大集团、飞鹤乳业、卓立汉光等民营企业负责人进行了深入交流讨论。

参加本次座谈会的民营企业涉及钢铁冶炼、电子器件、食品加工等制造业，以及服务制造业发展的现代物流业；既有传统领域企业，也有专精特新“小巨人”企业。企业家们结合生产经营实际，介绍了自身企业和所在行业的发展现状、困难问题，以及对宏观政策落实情况的真切感受。

7、突发!千亿芯片巨头中芯国际：董事长辞职，接任的是他

中芯国际发布公告，高永岗因工作调整，辞任公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务；公司副董事长、执行董事及董事会提名委员会委员刘训峰博士获委任为公司董事长、执行董事及董事会提名委员会主席职务，自2023年7月17日起生效。

8、工行已开始重新协商存量房贷利率？客服回应：未接到通知

近日，市场流传网络截图称：工行存量房贷客户只要两年内没有拖欠还款等不良记录，均可向贷款经办行申请重新签署房贷合同，房贷利率则按最新放款利率执行。

7月17日，工行95588客户服务热线回应称，市场相关信息并非工行对外发送。

9、中证报：MLF超额等价续做 三季度降准可期

专家表示，近期银行体系流动性保持充裕，本月到期MLF得到小幅超额续做符合预期，并释放出支持银行加大信贷投放力度的政策信号。当前，我国货币政策空间较为充足，为保持货币信贷合理增长，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降，进一步降息、降准皆有可能。新的降准举措可能在三季度落地。

10、国资委：国资央企要更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用

11、金橙子：激光3D打印控制系统相关产品仅在少数客户中应用，占公司总体收入比例较低

财经日历

今日沪深两市无新股申购，新股精智达上市。

1、10:00 国家发改委7月例行新闻发布会

2、10:00 国新办介绍上半年知识产权工作情况

3、15:00 国务院政策例行吹风会：促进家居消费

4、20:30 美国6月零售销售月率

机会提前看

梳理市场关注的投资机会发现，环保、国企改革等受关注度较高。

1、发改委等六部门开展城乡环卫清理整治 产业链概念股一览

国家发改委等六部门联合印发《关于补齐公共卫生环境设施短板开展城乡环境卫生清理整治的通知》。《通知》提出，要重点推进城市环境卫生清理整治、农村人居环境整治提升、医疗卫生机构环境整治，补齐医疗卫生服务体系、城乡垃圾污水治理、医疗废物和污水综合处置能力短板，推动创新城乡社会健康治理模式，以点带面夯实健康中国和美丽中国建设基础。

申港证券整理的环卫产业链显示，该行业主要涉及A股的环卫装备如龙马环卫(福龙马)、盈峰环境、中国天楹；环卫服务如侨银环保(侨银股份)、玉禾田、启迪环境；垃圾处理如伟明环保、绿色动力、瀚蓝环境等。

2、新一轮国企改革或将近期落地 机构建议关注基建、石油等中特估股

据新华财经，近日，新一轮国企改革深化提升行动将启动的消息备受关注。业内人士指出，新一轮国企改革或将在近期落地。一些央企和地方国资委已在下“先手棋”，围绕提高企业核心竞争力和增强核心功能的相关政策措施值得期待。

安信证券表示，中特估+一带一路建设推进力度有望持续，中报期临近，各企业经营指标改善值得期待。此前板块市场表现有所回调，看好板块未来投资机会，建议关注中国交建、中国中铁、中国铁建、中国中冶和中钢国际等基建央企和国际工程龙头。

3、职业教育|教育部发文，将推进现代职业教育体系建设

4、草甘膦|草甘膦价格反弹，有企业订单排到8月底

5、机器人|让世界更美好，世界首场机器人新闻发布会召开

后市研判

中信建投表示，关注业绩表现突出的龙头消费建材公司；中金公司认为，6月经济数据不乏亮点，建议关注三条主线。

1、中信建投：关注业绩表现突出的龙头消费建材公司

中信建投证券研报认为，从近期披露的业绩预告来看，消费建材公司普遍在上半年实现较高的业绩增长。龙头消费建材公司东方雨虹上半年实现归母净利润增速为35%-45%，三棵树上半年归母净利润增速213%-244%，东鹏控股上半年归母净利润增速203%-248%，蒙娜丽莎上半年归母净利润增速134%-147%；另外坚朗五金、王力安防等均实现业绩扭亏为盈。消费建材业绩突出表现，一方面是因为各家在渠道优化、品类扩展上的努力开始在营收端有所体现；另一方面则得益于上游原材料价格有所松动。展望下半年，消费建材类公司仍将受益于以上两点逻辑。

2、中金：6月经济数据不乏亮点 建议关注三条主线

中金公司研报认为，6月经济数据总体仍然偏弱，但也不乏亮点。建议关注三条主线：1)顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能领域，如办公软件等。2)需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。3)股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。

上市公司正面负面公告

偏正面方面，提示关注川仪股份上半年业绩同比增37%等；偏负面公告方面，注意3D打印概念股金橙子提示风险等。

偏正面公告

1、川仪股份发布业绩快报：上半年预计净利润3.48亿元，比上年同期上涨37.07%

2、科德数控：预计上半年实现净利润4530万元-5430万元，同比增长65.15%-97.96%

3、英科医疗：拟使用1亿元至2亿元回购公司股份

4、汇金通：预中标6.67亿元南方电网项目

5、双良节能：子公司中标3.92亿元项目

偏负面公告

1、金橙子：激光3D打印控制系统相关产品仅在少数客户中应用，占公司总体收入比例较低

2、卫星化学：深市首份半年报，上半年实现净利润18.4亿元，同比下降34.13%

3、ST鹏博士：涉嫌信披违规遭证监会立案调查，公司经营管理和业务状况正常

4、久之洋：无法与独立董事王延章取得联系

5、中电兴发：预计上半年亏损1.04亿元-1.51亿元，上年同期净利润9464.06万元

解禁名单

从解禁比例来看，未来五日艾迪药业解禁比例达48.63%，其次解禁比例居前的分别为寒武纪和锦波生物；从解禁市值来看寒武纪、锦波生物、艾迪药业等股解禁市值居前。

海外市场

美股周一收高，英特尔、特斯拉涨超3%，热门中概股涨跌不一；黄金期货跌幅为0.41%，WTI 8月原油期货收跌1.68%；欧股主要指数收盘普跌。

海外资产行情简述

1、美股市场：美股周一收高，三大股指全天平稳上行，纳指和小盘股领跑，热门科技股多数上涨，英特尔、特斯拉涨超3%，英伟达、AMD涨超2%。

2、中概股：热门中概股周一涨跌不一，纳斯达克金龙指数跌0.2%。诺华家具涨超26%，嘉银金科涨超15%，尚德机构，华富教育涨超9%；联代科技跌超60%，九紫新能跌超54%，房多多跌超52%。

3、黄金市场：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价17日比前一交易日下跌8美元，收于每盎司1956.4美元，跌幅为0.41%。

4、原油市场：WTI 8月原油期货收跌1.27美元，跌幅1.68%，报74.15美元/桶。 NYMEX 8月天然气期货收跌1.06%，报2.512美元/百万英热单位。

5、欧股市场：欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌0.21%，英国富时100指数跌0.26%，法国CAC40指数跌1.12%，欧洲斯托克50指数跌0.99%。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。