花旗：重申中石油(00857)“买入”评级 目标价上调至7.8港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，重申中石油(00857)“买入”评级，为中国采购折扣价俄油的核心受惠者，上调2023至25年盈测19%至25%，并展开30日正面催化剂观察，列入行业首选，目标价由6.4港元上调至7.8港元。

报告中称，公司即将公布的2023年第二季业绩或具韧性，虽然期内布兰特期油价格每桶按季跌约5美元，料次季纯利取得410亿元人民币，意味按季仅跌7%，受惠城市用天然气价格持续高企，核心提炼毛利率高企，以及进口天然气亏损收窄。

该行提到，中石油次季盈利或对投资者带来惊喜，主因今年天然气息税前利润将占石油和天然气息税前利润总额的55%。随着天然气进口成本下降，预计中石油第二季进口天然气亏损将按季收窄至15亿元人民币，而第一季则为23亿元人民币。