大和：重申中海物业(02669)“买入”评级 目标价升至11.8港元

智通财经APP获悉，大和发布研究报告称，重申中海物业(02669)“买入”评级，目标价由11.6港元轻微上调至11.8港元。

报告中称，公司上半年收入和净利润同比增长23%和39%，大部分业务部门的营运维持韧性，仍是该行在内地物管股首选，因为看好其国企背景、优质品牌、稳健的增长前景以及来自财务稳定的国企开发商的支持。

然而，基于物业管理业务增长放缓预期，该行将中海物业2023至25年收入预测下调8%至13%，但将每股盈利预测略微上调0.5%至1%，以考虑较低的营业费用率和较高的毛利率预期。