瑞信：降国寿(02628)目标价至28元 首两月保费收入落后同业

智通财经APP获悉，瑞信发表报告表示，国寿(02628)公布今年首两个月保费收入下跌18.6%，表现落后主要内地同业，不过，2月分销售动力改善，按月跌幅由1月的21.3%，收窄至2月的3.1%，该行预测今年首两个月来自保障产品的新业务同比持平。

该行预测，国寿2017年下半年新业务价值增长达7%，2017年全年为21%，与行业龙头相若，去年企业价值增长预计处于15%稳固水平，估计其去年纯利升62%至310亿元。

瑞信将国寿于2017至2019年每股盈利预测，分别上调4.9%、16.4%及13.3%，以反映储备释放及投资表现强劲的因素，对其目标价由29.7元降至28元，维持对其“跑赢大市”评级。