高盛：予中海油(00883)“确认买入”评级 目标价15.45元

智通财经APP获悉，高盛预测，中海油(00883)下周四(3月29日)公布的2017年度业绩稳健，减值后税后盈利约289亿元人民币，低于彭博调查预估的313亿元人民币，但末期息可达每股0.25元人民币，比彭博估计的0.23元人民币高，预期中海油去年EBITDA约1098亿元人民币。

高盛将中海油末期息预测上调9%至每股0.25元人民币，同比增长32%，令2017年全年派息达0.42元人民币，比彭博估计的0.4元人民币高。高盛又称，中海油今年下半年有几个大型项目动工，预测2017年储备的生命周期大约是9.5年，而2016年则为8.1年。该行维持中海油目标价为15.45元，评级为“确信买入”。

高盛相信，油价上升和生产数据理想，将支持中海油的股价，中海油仍是高盛亚太区能源股爱股之一，主要因为派息理想(预测2018年股息率5%)、自油现金流被低估，以及生产对储备数据良好。