美银美林：升腾讯(00700)目标价至512元 评级“买入”

智通财经APP获悉，美银美林发表报告表示，腾讯(00700)首季毛利率下降，主要由于收入组合改变，重点转移至广告及金融科技等，该行上调腾讯今年每股盈利预测9%，以反映首季业绩增长，同时下调明年每股盈利预测4%，目标价自509元轻微上调至512元，维持“买入”评级。

该行又称，专注于《绝地求生》及《堡垒之夜》等策略性竞赛游戏，另辟可持续之客户群及收入来源，游戏性质也对吸纳新玩家及维持玩家投入程度有利，相信长期而言可减低腾讯游戏收入之波动性。

但美银美林相信腾讯次季受季节性影响、缺乏大型游戏推出，及手机版《绝地求生》付费项目正等监管机构批准等因素。