兴证国际(08407)公开发售超购1.73倍 拟10月20日上市

兴证国际(08407)发布公告，公司发行10亿股，发售价已厘定为每股1.33港元(单位下同);每手2000股，预期10月20日上市。

兴证国际公开发售获适度超额认购，约为公开发售总数的2.73倍。此外，国际发售项下发售股份的最终数目为9亿股，约占全球发售项下总数的90.0%(超额配售权获行使前)。

根据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。兴业国际信托、中科创及嘉实资本已分别认购1亿股、1.12亿股及2.93亿股，合共占发售股份总数的约50.6%(假设超额配售权未获行使)，及发售完成后公司全部已发行股本的约12.7%。

兴证国际发售所得款项净额约为12.83亿元，40%用于拓展集团的贷款及融资业务;20%用于开展集团的自营交易业务，主要用于投资固定收益资产;10%用于开展集团的资本中介业务;8%用于开展集团的资产管理业务;8%用于开展集团的投资银行业务;4%用于开发集团的机构销售能力，及10%用作集团的营运资金及其他一般公司用途。