大和:维持中芯国际(00981)“持有”评级 目标价降至21.5港元

大和提高中芯国际(00981)今年每股盈利预测26%,以反映乐观的指引。

智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,维持中芯国际(00981)“持有”评级,目标价由23港元下调6.5%至21.5港元,提高今年每股盈利预测26%,以反映乐观的指引,但由于对库存的担忧,保持2023年每股盈利预测不变,这将导致盈利势头减弱。

报告中称,中芯去年第四季度业绩胜预期,今年第一季度指引也强劲,并预计全年的收入增长将超过代工行业的平均水平,利润率将扩大。由于其价格上涨和中国的本土化趋势,提高了对今年的预测。然而,该行仍担忧全行业的库存问题,高折旧负担和实体清单的连续性。此外,台积电是该行首选的代工企业。

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