概念追踪 | 屋顶分布式光伏开发试点再扩围 政策红利不断加码下 行业迎来蓝海市场(附概念股)

智通财经APP获悉，日前，为进一步扩大试点范围，加快推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作，河北省发改委决定新增一批省级整县屋顶分布式光伏开发试点，将张家口市宣化区、秦皇岛市抚宁区、唐山市迁安市、邢台市宁晋县、邯郸市武安市5个县列为省级整县屋顶分布式光伏开发试点。随着政策红利的不断推进，机构指出，BIPV潜在市场庞大，分布式继整县推进后迎来另一增长点，同时今年我国光伏组件出口需求将受极大刺激，分布式光伏迎来蓝海市场。

近年来光伏行业政策红利不断释放，此前，国家发改委、国家能源局就曾发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，推动新能源在工业和建筑领域应用。推动太阳能与建筑深度融合发展。完善光伏建筑一体化应用技术体系，壮大光伏电力生产型消费者群体。到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%;鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施。

各地的光伏相关扶持政策也在逐步推进，7月18日，上海市浦东新区发改委发布关于开展2022年浦东新区分布式光伏发电专项资金项目申报工作的通知。通知明确，此次申报范围为2021年8月1日至2022年5月7日期间，在新区范围内投资建成的单个装机容量不低于1兆瓦（MW）的分布式光伏发电项目。补助标准为给予项目投资主体项目固定资产投资额（光伏相关部分投资总额）20%的一次性补贴。

得益于政策的不断加持，行业迎来飞速发展期。国家能源局数据显示，2021年，国内新增分布式光伏装机29.28GW，占新增光伏装机的53.35%，为近年来分布式光伏装机规模首次超过集中式光伏装机规模；2022年Q1继续保持这一态势，分布式新增装机8.87GW，占新增光伏装机的67.15%。截至2022年Q1，国内分布式光伏累计装机规模达115.61GW，在国内光伏总装机规模中占比为36.36%。2016-2021年期间，国内分布式光伏装机规模的年复合增长率为60.45%，显著高于国内光伏行业整体增速。

6月20日，国家能源局发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，提出在具有比较丰富屋顶资源的县(市、区)规模化开发屋顶分布式光伏，全国已报送676个试点县。据中泰证券测算，截至2020年全国存量建筑屋顶面积220亿平方米，全国分布式光伏的潜在装机空间约为658GW，其中以住宅和工业建筑为主，总装机容量占比分别为46.20%和31.41%。预计十四五期间，分布式光伏装机空间将增加249GW。

国联证券指出，仅就BIPV而言，我国建筑屋顶面积约300亿平，假设符合BIPV条件的屋顶占比15-20%，那么存量市场约为606-808GW，而2021年底我国光伏装机存量为306GW，可见BIPV潜在市场之庞大，分布式继整县推进后迎来另一增长点。同时我国光伏产业链价值量约占世界的80%，欧洲光伏组件80%依赖进口。今年我国光伏组件出口需求将受极大刺激，能源安全遭受危机的情况下，欧盟组件进口将接受更高溢价，分布式光伏迎来蓝海市场。

华西证券表示，中长期看，“碳达峰”、“碳中和”以及2025/2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到20%/25%左右目标明确，光伏等新能源未来在能源转型和碳减排中将发挥的重要作用。关注市场变化下的供需关系及技术变革下的结构性机遇，如多晶硅、垂直一体化厂商、耗材环节和设备环节、逆变器、光伏胶膜、光伏玻璃、分布式光伏、光伏支架、新型电池等。

相关概念股：

爱康科技(002610.SZ)：公司专注于新能源电力投资运营及提供一站式光伏配件，与全球前25名光伏组件生产商保持长期稳定战略合作，为超过15GW的组件厂商提供定制边框，连续多年占据全球市场份额的首位。

东方日升(300118.SZ)：公司专注于光伏新能源事业，主要产品包括太阳能电池组件、太阳能光伏电站以及EVA光伏封装胶膜。

林洋能源(601222.SH)：国内分布式光伏投资运营龙头，包括大中小型工商业屋顶电站、地面分布式光伏电站、光伏建筑一体化、光充储微网等，光伏电站运维服务以及N型高效双面单晶光伏电池、组件的研发、制造和销售。

晶科能源(688223.SH)：太阳能光伏组件是公司生产环节的终端产品，也是公司面向市场的主要产品。

亚玛顿(002623.SZ)：公司主营产品为太阳能玻璃、超薄双玻组件、光伏电站业务、电子玻璃及显示器系列产品。