红星美凯龙(01528)附属发行3亿美元3.375%担保债券

智通财经APP讯，红星美凯龙(01528)公布，于2017年9月14日，发行人香港红星美凯龙全球家居有限公司及该公司与摩根士丹利、花旗、中金香港证券、招商证券(香港)、国泰君安国际及星展银行有限公司就发行于2022年到期本金总额为3亿美元的3.375%票据订立认购协议。发行价为债券本金额的99.413%，发行日期为2017年9月21日。

其中，摩根士丹利、花旗、中金香港证券及招商证券(香港)作为联席全球协调人及摩根士丹利、花旗、中金香港证券、招商证券(香港)、国泰君安国际及星展银行有限公司作为联席账簿管理人管理债券发行。

公告称，发行人现时打算使用建议债券发行的所得款项净额，用于向集团若干自营商场的开发投资;购置物业作集团经营用途;投资于或收购家居业务或相关业务参与者;补充集团的营运资金;及用作集团一般企业用途。

此外，该公司将向香港联交所申请批准，以仅向专业投资者进行债务发行的方式，进行债券上市及买卖。香港联交所已发出债券上市符合资格的确认函，且债券仅可根据美国证券法S规例于美国境外提呈发售。