大摩：预计友邦(01299)上半年新业务价值增长21% 评级“增持”

智通财经APP获悉，友邦保险(01299)将于8月底公布中期业绩，摩根士丹利发表研究报告，预计上半年新业务价值增长21%，相当于次季增幅预计为16%。增长主要来自销售增长及利润率扩张，次季首年保费收入预计同比增长12%，利润率则预计提升2个百分点至64%。该行预计，中国内地仍为最主要增长市场，新业务价值增幅将达45%，本港新业务价值增长则预测为6%。

大摩预计友邦上半年税后经营利润录26亿美元，同比增长17%，派息率将维持稳定的18%，中期息将上调至26港仙。内涵价值预计按半年增长5%。该行对友邦评级“增持”，目标价75元。