花旗：上调海螺水泥(00914)目标价至58港元 重申“买入”评级

智通财经APP获悉，花旗发布报告称，海螺水泥(00914)第3季业绩好过预期，将盈利预测上调4%至6%，较市场预期高出约2%至6%，目标价由57港元上调至58港元，重申“买入”评级。

该行表示，受第3季度销售量非常强劲带动，抵消平均售价略低的影响，令海螺水泥在中国会计准则下的净利润达到85.56亿元人民币，同比增长10%，环比下降6.8%，比该行的预期高出11%。

该行预计第4季度房地产市场疲软将逐步改善，而基础设施需求也在复苏，因此看好水泥行业，预计第4季度海螺水泥自产水泥和熟料的销售量将同比增长3%，而第4季度的均价可能达到每吨357元人民币，与去年同期持平，预期第4季单位成本会略为降低，每吨毛利达到174元人民币。