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东吴证券：AI算力拉动存储扩产持续存储测试机国产替代空间广阔

AI服务器出货量2023-2025年接近翻倍，Trendforce预计2026年达275万台。

2026-07-02 20:34 陈思宇

陈果：A股调整不会持续太久三季度向上空间更多这些方向会有所表现

近期，东方财富证券研究所副所长、首席策略官陈果在澎湃新闻首席连线节目中就下半年A股行情如何演绎，分享了他的看法。

2026-07-02 20:01 市场资讯

中国银河证券：小核酸药及实体瘤CART实现突破性进展

中国小核酸创新资产完成从“引进来”到“走出去”的反转，小核酸个股IPO增加，可投标的大大增加，建议关注国内小核酸上市公司。

2026-07-02 16:52 陈宇锋

中国银河证券：银行跨季流动性压力缓解负债成本边际改善有支撑

该行继续看好银行板块配置价值，维持推荐评级。

2026-07-02 16:33 陈宇锋

中金：上市券商业绩增长受益三大主线行业分化或进一步加剧

该行预计1H26利息、资管、投行净收入分别同比+65%/+28%/+29%。

2026-07-02 16:02 陈宇锋

国信证券：7月首选MLCC、CCL涨价链国产模型带动国产算力需求旺盛

该行预计NV产业链供给会持续紧缺，因此该行首选推荐涨价链环节，推荐海外存储、MLCC、CCL等方向。

2026-07-02 15:35 陈宇锋

中信建投：继续关注半导体材料“去日化”交易关注粉体材料和含氟高分子材料

一方面是产业趋势带来的需求膨胀，一方面是国别关系紧张带来的供给替代逻辑，关键材料的“去日化”有望进一步演绎。

2026-07-02 15:12 陈宇锋

东方证券：户储全球需求景气度高全球政策逻辑切换

整体而言，全球户储正逐步退出传统装机补贴模式，全面转向电价差、电网辅助服务为主的市场化价值变现模式。

2026-07-02 14:51 陈宇锋

东北证券：AI需求爆发与供给受限双重共振 MLCC超级周期蓄势待发

车规与AI服务器MLCC壁垒极高、日韩近乎垄断，新增产能集中指向高端且释放周期漫长。

2026-07-02 14:31 陈宇锋

华安证券：AI拉动磷化铟需求高增上游材料有望进入景气周期

即便硅光、薄膜铌酸锂规模化渗透，磷化铟产品市场份额仍维持46%，2025至2031年磷化铟光芯片市场复合年均增速约19.92%。

2026-07-02 14:10 陈宇锋

东方证券：SOFC规模化应用有望加速国内SOFC链厂商受益

SOFC发电快速部署的优势具备稀缺性，部分数据中心客户愿意为此付出较高初始投资，展望未来，该行认为这个优势有望带动SOFC装机量的加速增长。

2026-07-02 13:45 陈宇锋

方正证券：光刻材料全链条国产提速高端品进入规模化交付新阶段

目前国产KrF光刻胶已进入加速起量阶段，ArF光刻胶正处于从研发验证向量产交付的关键窗口期。

2026-07-02 11:45 陈宇锋

中国银河证券：5月马来西亚汽车市场疲软预计全年销量同比减少8%

虽然往年下半年行业季节性需求通常强于上半年，但在通胀压力持续压制下，该行预计2026年下半年市场需求依旧偏弱。

2026-07-02 11:20 陈宇锋

山西证券：智能显示行业成熟筑底孕育结构性成长机会

山西证券看好智能显示在五大维度的结构性机会。

2026-07-02 10:59 陈宇锋

国泰海通：AI芯片散热材料革命全球企业积极布局金刚石散热

中国企业具备成本优势，但在高端CVD技术、品牌认知和客户认证周期上仍处于追赶阶段。

2026-07-02 10:35 陈宇锋

广发证券：锡膏量价利三重共振国产替代大有可为

该行建议关注具备高端锡膏及锡粉生产能力的上下游企业。

2026-07-02 10:15 陈宇锋

国信证券：SOFC高度适配AIDC应用场景现场电源产业进入加速期

SOFC采用模块化设计，仅需109%容量即可实现99.9%供电可靠性，进一步降低项目投资。

2026-07-02 09:55 陈宇锋

国信证券：海内外储能行业景气共振全球储能市场持续向上

建议关注具备全球化布局优势的光储产业链龙头。

2026-07-02 09:35 陈宇锋

东吴证券：保险资负管理护航长期经营静待估值向基本面回归

2026年6月26日保险板块估值2026E 0.41-0.71倍PEV、0.78-1.50倍PB，处于历史低位，行业维持“增持”评级。

2026-07-02 09:16 陈宇锋

中信证券：液冷产业迎订单与业绩兑现期把握三条主线机会

中信证券发布研报称，液冷产业正从主题预期进入订单与业绩兑现阶段，关注具备产能弹性、客户认证和核心部件能力的供应链公司。

2026-07-02 08:15 刘家殷